影片由奥斯卡·罗勒根据由他自己创作的小说《出身》改编成电影。故事的时间跨度从二战结束后的1949年一直延续到80年代，讲述了联邦德国一个家庭祖孙三代人的故事。罗伯特·弗赖塔格(雷纳德·施莱舍)的祖父埃里希(约根·沃格尔)，一个战俘，在逃亡中将自己的妻子托付给另一个女人。罗伯特的父母，作家诺拉和罗尔夫，因一场桃色事件而相互折磨，并为了追求自我实现和自由恋爱而走向毁灭。罗伯特自己，在祖父母充满安全感的家庭和68年代被压抑的生活间成长，一直在艰难地寻找属于自己的幸福。十年前，老乔的女儿离奇失踪，随着女儿的失踪，老乔的生活只剩下送货糊口和四处寻找女儿的线索。而在老乔寻找女儿身影的背后，总有一双眼睛窥伺着他……镰仓一直是个安逸的所在，外人并不知晓，这里实为阴阳交叉界，奇人奇事众多。推理作家一色正和与妻子亚纪子新婚后定居在老家镰仓，过着夫唱妇和的幸福生活。一次偶然，亚纪子中了魔怪的设计被夺走魂魄，爱妻心切的一色为了夺回妻子，不惜打破禁忌，只身闯入黄泉之国，在黄泉之国经历了接连而来的一系列古怪事件…西蒙（杰里米•艾恩斯饰）是个头脑慎密，心狠手毒的恐怖分子。为了实现一场惊天大阴谋，他先是制造了一起爆炸案。在警方紧张破案之际，他又给警长约翰•麦卡伦（布鲁斯•威利斯饰）打电话，声称警方必须听从他的一系列指令，否则他将继续在全市搞爆炸活动。在杂货店老板宙斯（塞缪尔•杰克逊饰）的帮助下，麦卡伦完成了西蒙的一系列指令，多次死里逃生。然而意犹未尽的西蒙，命令麦克莱恩去拆除街心花园的炸弹，又宣称在纽约市一所小学校内安放了炸弹。警方和市政官员几乎全部出动，去各小学疏散学生，搜寻炸弹。麦卡伦逐渐对西蒙一个又一个的指令产生疑虑，他终于发现西蒙调动全市警力背后的真相……保罗·克里伯格，一家全球头号香水公司的老板，他的职业实际就是征服女性。尽管儿子亚历山大是个花花公子，总惹麻烦，保罗仍十分欣赏儿子发明香水的天赋。不久，他开始注意到另一个天才，年仅十一岁的小学生乔诺奇，天生具有异于常人的嗅觉。保罗试图收买乔诺奇的母亲托尼，将孩子让给他。托尼拒绝卖掉儿子，但是允许乔诺奇跟着亚历山大学制香水。殊不知亚历山大对乔诺奇严厉而又独立的离婚母亲产生了好感。亚历山大与乔诺奇，合作研制出了新品香水“爱之香气”，同时托尼也对亚历山大日久生情。但是很快他们刚刚萌芽的感情就遭到了重大考验。一场阴谋正在酝酿，有人试图召开青少年法庭，将乔诺奇判给他一无是处的父亲。于是托尼计划绑架自己的儿子，以生命做赌注，同时也押上了亚历山大打算献给她的“爱之香气”…弗兰克·艾利卡为女儿的婚事感到困扰，其未婚夫是一个狂热的天主教徒。同时，他的导演生涯也处于危机中，正在再次准备《约婚夫妇》的拍摄。一桩丑闻迫使他逃往南方，他在那里遇见了恩佐，一个谦卑的婚礼导演，和菲尔迪南多·格拉维纳，一个堕落的西西里贵族。贵族邀请弗兰克拍摄女儿波娜的婚礼。弗兰克却爱上了波娜，最终的结局会如何呢？结婚？单身？还是逃婚？三个结局皆有可能。