Alma自小便爱上了年轻的邻居John。可是，他的身边经常都有不同的女子。虽然他也喜欢她，但她坚信「爱情要灵欲合一，不可随便」的信念，却让他们的关系一直保持著一个微妙的距离，总是介乎情人与朋友之间。直到这年的夏天，两人终於有机会走到生命里，最接近的一步……影片根据安东尼·约翰斯顿（AntonyJohnston）的同名小说改编，讲述了“冷战”结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙”面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗杀行动时有发生。一位英国军情六处的地下官员在柏林遇刺，他掌握了从民主德国带回来的一份间谍名单，但杀手在他身上并未找到这份名单。一位名叫洛林·布劳顿（查理兹·塞隆饰）的特工，肩负起找回这份间谍名单的任务……心理学教授孟逸飞在女儿生命危险之际，利用自己的意识疗法挽救女儿，却不料意识对接后，孟逸飞反而坠入了女儿更深层次的潜意识当中。经过数次的努力，孟逸飞才最终挽救回女儿的生命。1965年，正值美国和俄罗斯先后准备向太空发射载人飞船之际，指挥官谢尔盖·科罗廖夫决定选派飞行员阿列克谢·列昂诺夫和帕维尔·贝尔耶夫执行首飞任务，提前于原计划两年执行。于此过程中，无论是两名宇航员还是指挥官和无数参与者，都面临着极大的压力和风险。万众瞩目之下，媒体同步播出了发射过程，当阿列克谢打开舱门迈出太空第一步之际，整个苏联都为之沸腾。然而在阿列克谢准备返回的时候太空服失灵，紧接着飞船舱门无法自动关闭，让他险些命丧太空。巴尼是FBI的探员，他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼。文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里，生活十分寂寞，而他的妻子这时也离开了他，但是文森特并不安分。虽然政府付给他足够保证他生活的费用，但文森特还是觉得应该做些什么。他把从超市里蒙骗来的东西放到了别人的车上，还企图把车偷走，结果被当地的女检察官汉娜抓住。但巴尼及时替文森特解了围，因为文森特在被保护期间不能有任何劣迹，否则他在法庭的证词将不被信任。汉娜和巴尼发生了口头冲突，但汉娜不得不把文森特放走。其实汉娜和巴尼也各有自己的生活烦恼。巴尼回家时发现自己的老婆和别人私奔了，而汉娜却离婚后带着两个男孩生活。文森特得知了他们的情况，于是便有意撮合二人。文森特的不法活动仍然在继续，他倒卖来路不正的录音机、金枪鱼，还有信用卡。即将开庭了，巴尼带文森特前往意大利，文森特非但不像是被FBI羁押的罪犯，反而把巴尼耍得团团转。在夜总会里，巴尼及时出手从意大利黑手党手下救出了文森特，文森特自认欠巴尼一个人情。法庭作证之后，文森特和巴尼又回到了美国。文森特与一些老朋友重逢，又重操旧业。他认识了汉娜的两个儿子，得知他们都十分喜欢棒球，只是没有自己的练球场。他用自己手上的空矿泉水瓶作成募捐罐，收到了大量的钱币，而他的奇怪行径被汉娜发现，文森特供出了在某旅馆企图进行非法交易的两个秘密人物，但汉娜赶到时却发现是巴尼和他同事的卧底行动。回到家中，汉娜发现在孩子们喜欢的地方，文森特已经为他们盖起了球场。一年后，汉娜的两个儿子成了棒球队的队员，文森特成了当地的名人，而巴尼也最终和汉娜走到了一起。飞扬跋扈的FBI特工莎拉（桑德拉·布洛克SandraBullock饰）总是料事如神，屡建奇功，然而她强悍孤高的工作态度却令很多同事受不了，怨声载道的状况又再次阻碍了她的升职，莎拉的上司决定将其派到波士顿，并安排了一名新搭档穆林斯（梅丽莎·麦卡西MelissaMcCarthy饰），共同追捕一个俄罗斯毒品集团，一方面发挥莎拉的机智，一方面则是考验她是否拥有与人协作的能力。然而这位新搭档偏偏也不是省油的灯，而是波士顿一名特立独行满口脏话的女警察，两个从未合作过的彪悍女性，开始了令人捧腹的磨合期，然而她们通力合作追捕罪犯的好戏才刚刚开始……