该电影以1942年侵华日军对我太行山区进行疯狂扫荡为背景，结合山西长治地区真实存在的感人故事，以纪实手法讲述了在山西屯留老爷山的一场突围中，由韩少峰等人组成的侦查小分队在归队途中，意外发现日军驻地囚禁着十几名群众，为了营救并保护群众撤离敌占区与日军展开殊死搏斗的故事。某一成衣工厂服装设计科在招人，长相甜美的金灵儿前去应聘，好色厂长见金灵儿外貌出众便吩咐小皮肤录用。小皮肤为一长相俊俏的男性，深受厂里女性爱慕，为人正直并和金灵儿结为好友，后缝制科陈莉莉及厂长秘书等人更结交成好友，周安妮为厂长密探，经常向厂长张大为告密，后张大为用计谋将四人解职。金灵儿决定向从不露面的董事长报告张大为的贪污舞弊。《秋寒江南》的故事在四平镖局的一次极为重要的走镖中展开，一位默默无闻的下等镖师时非我一剑挑四皓证明了自己的实力，并答应帮四平镖局局主司空平运送宝物神龙令。不料护镖途中险象环生，各路杀手接连登场，时非我生死未卜。而司空平竟带领镖局众人围困盲女浅浅爷孙俩，意欲用浅浅的性命逼时非我现身交出神龙令。听闻有宝物将要现身，一时间江湖众人皆围聚此地，却因各怀鬼胎而躁动不安。只有盲女浅浅在面对江湖众人利欲熏心的逼迫时仍淡定地等待着心上人的归来。永祥的家庭矛盾随著香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临著变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥的配音公司新来了女上司邓铃，并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生，并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。旧金山警察局接到报告，一个年轻姑娘被无辜射杀，凶手留下一封索要10万美元现款的恐吓信。警探哈里受命侦破此案。由于他性格孤僻、行动怪异，加上平时不检点，顶撞上司，有“肮脏哈里”的绰号。哈里设下陷阱诱捕凶手，不料事败，凶手又绑架了一少女为人质，索要20万元。市长决定答应凶手的要求，并派哈里把钱送去。怒不可遏的哈里将凶手打伤逮捕，但人质也被杀死。奇怪的是，凶手被认为是精神失常而被释放，他又劫一车儿童对市长进行威胁。哈里不顾上司的反对，单枪匹马追踪凶手，最后将其击毙。好心鬼简人，与男孩小吉结成好友，更帮助小吉的父亲阿祖及母亲美琪，让他们在破裂的婚姻上，再发觉仍深爱着对方，结果二人终告复合，小吉再获父母之爱，而简人亦功成身退，悄然与小吉道别……