改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……美莲妮刚与男朋友分手，继而搬去费城重新开始过，她找到一份临时的秘书工作，公司总裁汤对她爱护有嘉，亦开始展开追求。汤原来是一名有妇之夫，他的妻子聘请一名私家侦探监视其夫的一举一动，汤突然被发现倒毙在一所住所，美莲妮嫌疑最大，而没有人相信她是无辜的。美莲妮想证明清白，她惟有自己赤手捉拿真凶。太监杨玄控制着保卫帝宫的神策军，为谋权篡位，杨玄正秘密遣派女将麒莺去往长安城外寻找一只叫做九鞭狐的奇珍异兽用以重塑男阳。阴差阳错之下，砍柴少年林途一因为照顾皇室贵族狗慕容穿云，从而卷入王权贵胄与九辫狐族纷争……学识与魅力并存的大学教授埃文•贝赫场，表面家庭事业双丰收，私下与多个女大学生关系暧昧，身为哲学教授他自认为滴水不漏。直到埃文的学生乔伊斯的离奇失踪并死亡，警探马洛伊开始调查案件的始末，种种迹象表明埃文就是凶手，但马洛伊始终找不到确凿证据。案件进入僵局时，埃文的妻子与埃文决裂，搅乱了这场高智商的对决。当埃文被逼入绝境时，警探马洛伊找到的证据却证明埃文无罪，凶手到底是谁？看不见的真相一步步陷入漩涡迷局！本片讲述了在抗日战争时期，一群爱国志士展现民族大义，救民于水火之中，尽显英雄本色......