第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。三皇开世之时，华夏大地万物竞生，黄河岸边，兀自生出一口孤井。沧海桑田时移世易，中原王朝几经更迭，此井却不枯不竭平静如初，世人唤做“龙眼井”。\n至唐高宗时期，龙眼井所处之地已是繁华的东都洛阳。二圣临朝，井水异动，井中陆续飞升出不少异类生物，这些生物身形怪异，仪容奇特，行空踏浪飞檐走壁，引得洛阳城中人心惶惶，城中百姓从未见过此等生物，因其飞天而出，便称其为“天妖”。“天妖”其实是来自天外遥远的达达星球，实为达达星人，以吃坚果类食物为生，龙眼井乃是他们通往人类星球的时空隧道，因达达星球灾乱连年，故而前来大唐避难，并向二圣进贡天宿晶体，以求寄居生存。二圣开明，不忍将其驱逐，遂准其所求，但须换做唐人装扮隐秘生活，不得暴露原型，以免扰乱大唐风仪。\n然而“天妖”生性懒惰，六欲强烈，久而久之恶性暴露，经常无视大唐律法，做出有悖纲常之事。天后震怒，在九寺之外另设与井同名的“龙眼寺”，进行严密监督管理。约瑟夫、朱丽丝和阿尔伯特从恶魔岛的监狱里逃跑出来，他们在一个港口闲荡，等着一条船来把他们载走，在这期间，他们决定从一家商店里偷一些东西出来，以便在路上使用，于是，他们想方设法让那个店主聘请他们去为他修理屋顶。在屋顶上，他们就能窥见这一家人的生活了，然后再找到机会下手行窃。依莎贝尔是这个家庭中的一个女儿，今年刚满十八岁，还没有出嫁，而且她正在渴望她的旧日情人保尔，保尔这时已去巴黎。依莎贝尔的父亲菲利科斯很害怕他的表兄安德烈抢占他的商店。过了一段时间，保尔和安德烈一起回到了这个岛上，他们并没有受到欢迎。而那三个修理屋顶的窃贼还未找到下手的时机……故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一队九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞，可是他们突然发现自己无法下山回去复命了，因为纯朴的中国老百姓已经被日本鬼子的兽性激怒了。兄弟仨人要报仇！于是展开了一场三个农民儿子与九个武装到牙齿的日军的战斗。三个原本纯朴的老百姓利用手中的大刀、斧头、绳子、铡刀、铁叉等农具对鬼子的三八大盖和刺刀，整整竟将鬼子困了将近两年时间。他们利用熟悉的山势和地形将日军困在山洞里不敢下来直至一个个耗死。而这两年间老大战死了，老三战死了，只剩下最胆小的二喜，鬼子这边也只剩下了残酷至极的鬼子队长。\n此刻电影也进入高潮。此时的战斗成为了两个人的战斗。每天的骚扰，每夜的石块袭击，每晚的叫骂成为战斗的主题。在这个战斗中已经没有了农民和士兵，有的只是“我要杀你”。冬去春来，秋去冬来。两个人之间的战斗每天都在上演，两个人每天睁开眼的唯一目的就是去杀死对方。二喜要对方杀人偿命，鬼子队长要下山完成任务。就在僵持中时间已经过去两年之久，两个人之间的比拼却还在继续。直到我们的解放军来到这个已经看上去荒芜了许久的山村，才发现在这里竟然还存有这样一场特殊的战斗。最终鬼子队长在绝望中自杀，二喜在“我终于报仇了”的呐喊中喜极而泣。Micheal（任达华饰）是职业扒手，功夫了得，却为人正直，只肯偷不义之财。玲（周嘉玲饰）是Micheal的女友，十分钟情于他，但每次提起结婚Micheal都总是轻轻带过。年华渐逝的玲这天告诉Micheal如果他不答应结婚的话她就和别人结婚，Micheal以为她开玩笑没有理会。这时，黑帮想找Micheal帮自己去偷一些重要东西，但Micheal有自己原则，坚决不答应。这日，玲要结婚了，当她踏上巴士离开时，Micheal才恍然大悟，原来自己根本不能失去她！Micheal在巴士后面追玲，而此时黑帮来报复Micheal，子弹没射中Micheal，玲却不幸中弹身亡了。Micheal和黑帮杀手在巴士上展开肉搏，巴士最后不幸坠崖全部乘客身亡。香港警察朱福龙因一次工作失误惨被降级，万般无奈之际又遭未婚妻可儿悔婚，事业爱情的双重打击令他一蹶不振，暴饮暴食六个月后体重猛增到220磅！上司黄警官不忍其继续堕落，委派朱福龙前往日本押送一名犯人，并承诺只要完成任务就可以为他恢复职位。可惜来到日本，倒霉的事件便接连在他身上发生，不仅财物尽失，连犯人也在押送途中逃脱了。幸好得到前香港警察潇洒哥的帮助才得以暂时解困，为了完成任务找回犯人，朱福龙与潇洒哥共同行动，不料在查找真相的过程中发现了日本黑帮的惊天阴谋......