山村中呆傻少年竟身怀绝世武功，在朝夕相处的村民被仇人屠戮殆尽之后方才唤起记忆，得知自己竟是出身唐家堡的堡主义子。曾经的小师妹要对自己赶尽杀绝，曾经的宗门也不复存在，身负血海深仇的他将何去何从？30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。退休的火箭工程师史老先生（HenryO饰）来到美国，看望阔别十二年之久的女儿宜兰（俞飞鸿饰），经历了离婚的女儿近几年一直没有再婚的打算，这让史老颇为纠结。白天女儿上班时，史老试图与年轻的美国邻居交谈，但语言与文化隔阂让史老只能停留在孤独的世界里。由于工作的特殊性，史老与宜兰一直缺乏沟通，美国之行也并没能改善两人的关系，所幸史老结识了一位伊朗老妇，他们时常用生疏的英语交流，而老妇最近喜得孙子让史老两相对照之下黯然神伤。史老发现了宜兰与一位有家室的俄罗斯男子前景黯淡的交往，情急之下开口质问，才明白女儿不如意的感情生活与自己有莫大的关系……于浩和阳谷是拥有不同世界观的人。于浩是正规大学毕业生，阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合，也许因为两人在小镇上打了人，两人决定混在一起离开小镇外出闯一番自己的事业。一开始他们没有方向和目标，非常迷茫。某日两人欲投奔阳谷从前的朋友胖哥，但发现朋友的状况也不好，两人选择离开，继续没有方向的漂泊生活。在行走的路上遇到了形形色色的人，每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。生活中有很多难题，就像两头驴被一根绳子拴住，两端各自有一堆草，它们吃不到各自两端的草，于是决定合作，先吃一边的草再吃另一边的草，结果两只驴都吃上了草......维斯议价的骗保事件成为整人专家罗兰德的生财机会，他一次次捉弄敲诈维斯夫妇，终于使其忍无可忍，决定和他将游戏进行到底。杜克落在世纪之交的三藩在北非海岸的淡黄色。他把钱输给了赌徒蒂托，回家和赌博：学会了赌博和回报。之后他让命运他开辟了自己的地方，淡黄色的艺人。1906级地震摧毁了他的地方。