燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。在江南豪华酒店1207室，年轻貌美的广告编辑郑有贞被凶器刺中9刀而亡。警方现场立即逮捕了性格内向的嫌疑犯金荣勋，并由善于解决凶案的“现实中的传说人物”崔延奇检察官来审问。火爆脾气的检察官认定金荣勋就是罪犯，并处处针锋相对，然而诸多迹象都显示出金荣勋不是凶手，连测谎实验也以失败告终。与此同时，电视台正在酒店制作一个阻止犯罪的节目，于是将侦破过程进行现场直播，让观众们参与破案。曾经见过金荣勋和死者的人们都逐一接受了调查，有加油站职员，酒店侍者，两个日本观光客，走错门的盲人女按摩师……随着电视节目收视率的一路狂飙，警方又查出死者曾是公司社长的情妇，而当天社长的女儿也入住了酒店，却依然有不在场的证明。郑有贞的尸体被解剖了，发现死者在被刺前已服毒身亡，而金荣勋竟是死者的亲弟弟，调查陷入一片混乱。电视台的收视率也逐渐下降，为了挽回收视率，电视台找来一对母女灵媒开始一场驱魔仪式。年轻女孩茱莉娅和男友霍尔特分隔两地，相互思念。某晚在一个奇怪的梦后，茱莉娅发现霍尔特不见了踪影，视频通话中则有一个疯狂的女子咆哮质问，四下寻找霍尔特的下落。充满担忧的茱莉娅启程前往霍尔特所在的学校，并因缘际会见到了视频中的那个女孩斯盖伊，谁知更因此目睹了斯盖伊离奇的死亡。在此之后，霍尔特出现，他说自己接收了加布里埃尔教授的一个实验，表面上该实验是为了证明人死后灵魂的存在，实则他们是观看那盘受诅咒的录像带，观看者在死亡前将录像转给下一个“替身”，然而死亡者接连出现。就在此时，茱莉娅也观看了这盘恐怖的录像带Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……曾琴和加文是一对从大学开始的情侣，毕业之后打算先旅行再结婚。加文是一个凤凰男，他不相信曾琴是真爱自己于是雇了一个临时演员---斐扬，在旅行过程中设计了一场意外让两个人相识，在这场“意外”当中曾琴逐渐对斐扬产生好感。斐扬带曾琴去酒吧玩，却不想中途被人下药，结果假戏真做，而这一切都是加文的老乡莎莎从中作梗。莎莎一直嫉妒曾琴，并认为她才应该是加文的爱人。在斐扬和加文结束了这场交易后，斐扬才发现自己已经喜欢上了曾琴，而加文也知道了二人的假戏真做，于是加文对斐扬大打出手让曾琴知道加文就是一个“骗子”，加文也失手将斐扬杀害。斐扬死后加文却告诉曾琴：我们分手了，我需要的是莎莎这样干净纯洁的女孩。小兰与小红姐妹俩相依为命，姐姐小兰一手把妹妹带大，因此耽误了自己的婚事，姐姐文静保守，妹妹活泼外向，姐姐被公司的上司追求，妹妹决定和同学也是有钱人家的少东订婚，然而追求姐姐小兰遭到拒绝的上司为了发泄情感，在朋友怂恿下，迷奸了一个无辜的女孩，无巧不成书，这个女孩就是妹妹小红，姐妹两人的情感之路将会如何呢？