在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，马腾云就扬言他畏罪自杀，接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切，十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁，逼其交代实情，汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆，命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供，屠不从被杀，袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上，胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚，就派保安队长缉捕马、何二人。这时，曲大通旋计使何远新杀马腾云，并将何抓获，但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉，他自己去市府投案，最后以死护法。这部喜剧将观众带到一家酒吧里，在海滨小镇黑斯廷斯，在他们处理日常生活时，充满了有趣和古怪的角色。《秋天的童话》中的“十三妹”把她跟“船头尺”的缱绻爱情故事记在日记里。14年后，这本日记漂流到马来西亚的一个海滩，被富家小姐颖依（张燊悦饰演）偶然拾获。颖依深受日记里描述的爱情感动，从此立志要找到她的“船头尺”。然而，现实是残酷的。父亲强迫颖依嫁给富家子弟，憧憬真爱和自由的颖依一气之下与情人私奔，没想到情人反而因此舍她而去。颖依无家可归，流落小岛，和盛顿（许绍洋饰演）邂逅。盛顿是名孤儿，自小和流浪猫狗为伍，理想是开设一间动物坟场。两人初次见面时水火不容，渐渐地，摩擦促成了了解，了解滋生了好感，爱情成为两人实现理想的动力……因拍摄上海第一套泳装台历的性感模特白玉兰圆睁双眼、身着泳装死于家中浴缸之内，圣约翰大学实验室女教授于胜男、科学家康华生、犯罪学专家洪小雅以及荣任探长的老孔联合展开调查。与此同时，坐镇巡捕房的总探长洪涛遭到炸弹袭击，险些丧命。总探长从康生等人的推理中察觉到，试图谋杀他的正是十年前涉嫌毒杀寡妇而亲手被他送入大牢的药房伙计何东来。十年前后两起案件，中药马钱子无疑都扮演了重要的角色，也因此一切线索似乎都指向了得到特赦的何东来。扑朔迷离、吊诡猎奇的连环杀人案，以及隐藏长达十年的黑幕真相，一昔被揭开了面纱……本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……