神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.故事描述一个垂死世界实施严格的人口控制政策，高中学生必须接受一项关乎命运的能力倾向测试。主人公发现这项测试只是隐藏一个大阴谋的烟幕弹，他们必须将真相曝光并彻底毁掉它。本片根据真实事件改编而成。故事发生在1982年的夏天，皮特和他的朋友们经常在晚上去铁道边玩耍，借此消暑纳凉打发时间。一天晚上，他们粗心大意的搬动开关，致使一辆火车出轨，并导致列车长身亡。随后这些少年们被送上法庭，尽管他们当时只有14至16岁，但鉴于后果严重，法官还是将其当作成人来审判，少年们最终为自己的过错付出了惨痛代价。七三年香港一片反贪污扫黄，九龙城寨成为头号打击的焦点，脱衣舞花天娇（吴家丽）与中度弱智少年泡饼（王喜）乘机逃出，天娇不愿带着水泡饼，嫌他阻手阻脚，但水泡饼决定缠着她，天娇与水泡饼开始靠骗人为生，天娇对水泡饼又恼又怜，但水泡饼死心塌地视天娇为契妈，有时又幻想她为爱人，令天娇啼笑皆非。天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤（钱小豪）有个私生子，却被坤卖给他人，天娇一直都思念儿子，不断向人探其下落，她唯一知道自己亲生儿子的屁股上有朱砂痣，所以逢有年龄相若的城寨小子出现，天娇都设法看他屁股，终于，花天娇得悉儿子已长大成人，当了警察，天娇为证实这年青警察三孖七（周文淇）是她的儿子，于是深夜潜入警察宿舍偷窥三孖七冲凉……三名偶遇的小市民，他们驾驶杏黄色mini车，疯狂地旅行在新西兰。主角一是为了拒绝从众、车技过人，主角二则是绵羊自由权和平抗议者，而主角三则是为了追回失去的爱人，结果，引来了警察全方位围追堵截，但是却受到了媒体和民众的狂热追捧，上演了一出欢快热烈的闹剧。这是一部关于青春的丧失和重拾人生希望的故事的电影。主人公度过了与其他同龄人不一样的20多年人生路途，是一位即使力气不足也要拼命往上跳的年轻人。即使烦恼无数，梦想也遥遥无期，年轻人依旧奉献出自己全部的热情和信仰，电影通过年轻人的对生命、失去等东西的理解来完成成长的蜕变，展现了主人公深刻的痛与乐并存的青春时代。