格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。当一件魔法神器在冰雪女王城堡的废墟中被发现时事情发生了转变，这件魔法神器可以将所有的魔法师放逐到镜像世界中，而这里是一个没有退路的地方。现在，只有格尔达可以解救她的家人，而解救的唯一方式是需要她联手她的前敌人—冰雪女王。1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。诺亚和卡特丽娜回到了多巴哥岛的天堂，三年前他们坠入了爱河。然而，当诺亚的求婚被拒绝时，天堂很快就变成了令人心碎的监狱。1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔饰）和杨副队长（刘振中饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......坎（托尼·贾饰）是一名身怀绝技，通晓泰拳的拳师，实力强大的他甘于平淡生活，与自己视为弟弟的大象生活在乡间，一人一象朝夕相处，感情非常深厚。但好景不长，坎的大象被黑社会集团盯上，并要出高价买走。遭到坎的强烈拒绝后黑社会集团悻悻离去，谁知次日坎的大象失踪了。为此坎一路追查到底，却意外发现黑社会集团老大已经身亡。他的致命伤与自己擅长的碎象拳主要攻击部位吻合，种种线索都将矛头直指向他。坎一方面要逃避包括警方及象园老板双胞胎侄女的追捕，另一方面他必须设法营救他视如至亲的大象。在逃命的过程中，坎更发现自己被神秘的国际武术组织盯上。影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员宿来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。