辽朝末期，女真作乱，天祚帝被迫流亡夹山，他暗派一批忠勇的将士，将国家宝藏运往科尔沁草原深处的罕山脚下埋藏，以备日后复国之用。结果各路叛贼，以及朝廷反贼高举等追杀藏宝将士，伺机夺取宝图。辽朝内部以为天祚帝在前线阵亡。又重立新主，因反贼作乱，新主德妃也被暗算致死。将军刘宵带藏宝图返朝。却在归途中被反贼追杀，幸得蒙古族壮士丹增救下。但他因伤势过重在临死前将宝藏图交给丹增，嘱托其将宝图交与明主。为了这一生死托付，村民们都付出了生命的代价。布日古德在战乱长大，他受智者那木拉的开示，接受了使命，并牺牲了一生的幸福，为后人传承了一个千年未解之谜。20年前神秘的北部深山，深夜，迷雾笼罩的幽谷密林，深不可测的幽幽湖水，一个中年男人迷失其中，几天后他回到村里，但村民们感到他中了邪，随之而来的不可思议的神秘恐怖事件更令人视他为邪灵附体。一队调查者为揭开当年事件真相深入幽谷，等待他们的却是越来越多的谜团：神秘的群体失踪、面目全非血泊中的女尸、血腥残忍的行刑者、飘忽不定的幽魂鬼影、暗藏湖中的邪灵、催眠唤醒的恐怖记忆，神秘恐怖事件变得越来越复杂。随着他们一点点靠近真相，却不停遭遇恶兽、邪灵、罪恶、阴谋，调查越深入变得越来越诡异而恐怖。最后的真相是什么？真正的恐怖来自何方？就在我们每天快乐地生活着的时候，也许随时毁灭就会到来。这到底是一个什么样的故事？鼓手安托万组建了一支乐队，乐队中的歌手安琪莉可歌唱得很好，他花了许多积蓄制作专辑，但唱片公司并不愿意投资。在家中，他与妻子爱丽丝的婚姻濒临破裂，两人决定离婚。安托万需要与唱片公司商量，以获得他们的投资，同时安抚乐队成员，还要照顾两个年幼的女儿。此时乐队里的歌手和吉他手贝伯特开始谈恋爱，让情况更加复杂。照顾女儿也让他十分烦心。财政情况更是岌岌可危。此时，唱片公司的艾蒂安打来电话，告诉他愿意投资。安托万和女儿们的关系也越来越好。安托万意识到自己还喜欢爱丽丝，但是爱丽丝已经另外找了个男朋友。爱丽丝和女儿们在电视上看见安托万的演出，女儿们十分激动。安托万做好一切准备，去法院找爱丽丝，准备再次表白，但还没拿出戒指，爱丽丝就走了。莉奥将在学校进行马戏表演，邀请安托万和爱丽丝一起来观看，爱丽丝答应了。安托万和爱丽丝来到了咖啡馆，安托万向她表达了爱意，但爱丽丝坚持离婚，并说自己怀孕了。安托万无奈签下了离婚协议书。阿玲是一名心地善良的女非法移民，由于无法适应香港生活误堕风尘，刘德华为了她甘愿放弃繁华，可惜无法令阿玲动容，最后黯然回国。导演敬海林并没丑化她们的描述，反而尝试站从对等立场，探讨她们的内心世界。骆应聪和程国劲同在调景岭长大，虽为好友，但性情却异，后聪和劲一齐考取台湾陆军军官学院，接受为期四年之军事训练。在往军校之火车途中，聪和劲认识了同校的林国正、凌仲文、吴国维等，抵校后，因劲之顽皮，与众人发生争执，入学第一天便已受处罚。教官林大卫对学员之训练，十分严格，各人吃尽苦头。毕业前夕，教官劝告林国正为身体健康着想，不要参加毕业实地野战演习，因林国正患病，不宜于野外行军。但林国正不愿格外开恩，宁愿冒险一试。于实地野战演习中，聪、劲、林无意中发现军火走私集团，惹来杀机，险象横生，幸凭各人平日之训练，不但能脱险，还将匪徒一网打尽，可惜林在途中脚部受伤，未能于毕业礼中参加步操，但终能与各同学分享毕业的光辉。于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人，故而在夜总会中卖艺献唱，同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上，摇曳生姿的子萍，更吸引住黑龙，偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐，而谱下了恋曲，落入黑道之黑龙，令其妹与大牛担心不已。一场黑吃黑的事件中，黑龙终于命丧黄泉，其妹与大牛誓死为其兄复仇。征信社调查下，萍方知自己所爱之人竟是当年杀父之大牛，泯灭良知之大牛在一不做二不休下，将于萍狙击。黑龙妹得知大牛枪杀其未婚妻于萍，于教堂外设陷忍痛的枪杀大牛。