《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。斯毕卡是一个粗俗的恶棍，他和手下的一伙人以强买强卖、敲诈勒索为业。艾伯特是个性无能，于是他和美丽动人的妻子乔治娜之间夫妻生活的主要内容就是折磨和殴打。他最大的爱好和享受是大吃大喝，常带着手下和朋友去厨师理查德的餐厅饕餮。他在吃饭时又总是喋喋不休，指责身边人衣服不得体、风度太差，不停地讲下流笑话，奇闻逸事，与任何人稍有言语不合就会大发雷霆。中国边境某地，特战队员陈刚正在带队剿灭一伙境外军火走私团伙。团伙头目白狼在危机时刻，用自己的亲生女儿做肉盾，逃出了特战队的包围圈。三年后，已经退役的陈刚在东南亚再次遇到了白狼，此时的白狼手握地方武装，对当地华人的生命财产安全产生了很大的威胁。新仇旧恨，同胞危急，陈刚只有一个选择...百花王是一所有着严格等级制度的地方。不同的是，在这里的等级制度都是由组建好的小团体统一管理，而区分等级的方式则是每个人之间进行技能博弈。在这个地方里面，每一个人都会参与这种技能博弈并要定期缴纳会费。一旦负债交不起会费的成员，就会变成最低级，由高等级的成员支配。随着一名成员蛇喰梦子的出现，这里的等级制度开始变得岌岌可危。蛇喰梦子有着高超的博弈技术，在成员之间战无不胜。这导致百花王中的低等级成员越来越多，严重影响了小团体的管理。为了制止这种现象，小团体找来了脱离这里两年的曾经的技术王真玄与梦子决战。却不想真玄用阴险的计谋获胜而众人也发现真玄是在故意扰乱这里的规则。至此，梦子提出最后决战，在决战中，梦子用良好的定力与团结成功击败真玄，守护住了这里的规则。1949年开国大典前夕，晋察冀军区抗敌剧社舞美队队长田震英（潘粤明饰）接到上级命令，为开国大典布置天安门城楼。破旧颓败的旧城楼，散发着臭气的金水河，长满杂草的广场，都必须在十月一号之前改换新颜。此时，离开国大典只有28天的时间，天安门附近一片热火朝天的景象，无数的革命军民都在为开国大典夜以继日的工作，田震英引领舞美队也开始了重新装修布置天安门城楼的准备工作。可是装修才开始就遇到困难，布置城楼的红布居然严重缺货。任务依旧艰巨，时间越来越近，为了开国大典能够顺利进行，为了完成任务见到毛主席，舞美队排除万难，终于圆满完成了天安门城楼的布置任务。本片系建国60周年献礼影片。香巴拉指的是藏语的乌托邦世界。一对兄弟拥有不同的看法和爱情观，在经历一趟生命的旅程-西藏之旅后，洗涤了心灵并改变了他们的人生观。