根据杨润身的小说《心连心的人们》改编，描写工农联盟的故事。周督察一天到晚只知道工作，完全不理会身边人的感受，黄泽信督察则懂得顾虑别人，不过他有妻有女，再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥，在调查过程中，二人行为改变，黄变得拼劲十足，周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后，与同伙失散，被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置，但警察到达时匪徒以强大的火力还击，由于无法招架，决定先撤离。而周期性没有随大队撤退，独自继续追捕，为掩护周，黄不幸被汉哥杀害，周化悲愤为力量，终在飞虎队李督察的协助下，将悍匪击毙。拥有一头金发的美女米兰达·威尔斯（裴淳华RosamundPike饰）是某医院的护士，她和同事们关系融洽，和善可亲。在预定好的相亲日子里，米兰达遭到送快递的小哥威廉·芬恩（希罗·弗南德兹ShilohFernandez饰）的强暴，从而身心遭到巨大创伤，生活偏离了常轨不说，还落下了手抖的毛病。在人生的最低潮，米兰达选择给正在狱中服刑的威廉写信，希望能见他一面。最初的几封信中，威廉都拒绝了对方匪夷所思的要求，不过他最终选择屈服。隔着一层玻璃，施暴者与受害者敞开心扉交谈。\n米兰达展现出圣母般温暖的笑容，威廉冰冷自卑的心仿佛被对方融化，对对方的欲望更加深了许多……弗杰是一名盟军士兵的小女儿，她的父亲在偷越进入敌军境内深望生病的妻子时被俘获。当杰得知父亲和另一个善良的北方军官被宣布判处列刑时，她立刻决定去和林肯总统来一次小会谈……秀兰.邓波儿扮演的是一个讨人喜欢的战争小英雄，剧中充满幽默的趣味，尤其是秀兰.邓波儿和比尔.罗宾逊的歌舞双重唱令印象深刻。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。