在美丽的纽西兰海岸，生活着一群华格拉人，这些为数不多的土著居民一向过着简单淳朴的日子，也延续着许多古老的传统。族人中流传着一个关于它们起源的古老传说：1000多年前，他们的祖先派克（Paikea）带着他的人民前来纽西兰，因为他骑着鲸鱼，所以避开了海难，在这个美丽的海岸定居下来。根据这个传说，华格拉人定下了一些族规：只有男人才可以继承族中的领袖酋长的职位。同时，因为是鲸鱼帮他们渡过大海，所以他们...约翰（比利·查平BillyChapin饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯SallyJaneBruce饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯PeterGraves饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯ShelleyWinters饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许LillianGish饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。一名性格温和的Uber司机，某天载的乘客是一位头发斑白的警察，他正在追捕一名残忍的杀手。司机发现自己面临艰巨考验，他必须要保持冷静，保证服务质量以获得五星好评。陈丽萍饰演的一位教师，在经历种种折磨后，完成了由丑小鸭到白天鹅的蜕变，并克服了巨大的困难，成为差生们的榜样……露西和乔的婚姻生活濒临破裂直到克劳斯夫人的伪装访问。克劳斯夫人的使命是找到真正的爱的灵魂可以激励圣诞老人过圣诞节。露西和乔都被他们的职业责任所拖累。老板帕克的出现让事情更进一步复杂，帕克对露西情有独钟，并给了她梦寐以求的工作，露西无法拒绝。克劳斯夫人能否完成任务并传播圣诞节的快乐呢？阿莉亚娜是《你和我》杂志负责漫画故事的编辑，一直有着和妹妹勒娜互换角色的冲动，当然，要交换的是各自的爱情生活。因为她和男友法瑞德争执不断而身心疲惫，而拉大提琴的勒娜对自己身边有条不紊的男友弗朗索瓦也渐感无聊乏味。不过，姐妹俩的生活里并不缺少男人，阿莉亚娜和帅气的西班牙工人帕布洛感情微妙，勒娜也因为与小提琴天才马克的邂逅而春心萌动，两个女人追寻梦想情感的旅程随之徐徐展开......