故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……Sparks是一对完全不卖座的青年卖座组合，在某次露天演出中，成员之一德永被傻瓜二人组的神谷才藏所吸引。神谷同样渴望成名，他空有满脑子的好点子，却始终和这个世界格格不入。德永钦佩对方，于是请求拜对方为师。与之相对，神谷则提出了要德永为他写传记的要求。此后的岁月里，师徒二人惺惺相惜，每次聊天吃饭都夹杂着令人捧腹的插科打诨。在这一过程中，与神谷同居的女子真里选择成家，出道没多久的后辈名声大噪，一同打拼多年的搭档萌生退意。为了喜欢的事业，德永和神谷都不知不觉奉献着自己的全部人生，只为那花火退去后的星点光辉……本片根据又吉直树的原著改编。劳伦租住在海默尔太太的房子里，并和警官丘奇相爱。在一天夜里，劳伦因为没有做好接受丘奇的求婚的准备而骑车出去散心，海默尔太太却正好在当晚被杀。当一切现场证据指向劳伦，劳伦被捕后又被真正的凶手马库斯掳走。不断的人口失踪和被杀，法医贝茨和警官们靠一系列线索和他们的睿智逐渐揭开了事情的真相，还了劳伦一个清白。八十年代后期的北京，少年阿滨内心敏感却不善于言表，他是理工大学一年级的学生。阿滨喜欢将捡来的底片放大。有一次，阿滨捡到一张旧底片，经过放大处理后发现是一个美丽的女孩。后来，在现实生活中，阿滨遇到了这个女孩，并爱上了她。可是阿滨一直羞于言表。一次，阿滨约这个叫毛毛的女孩看电影，影片是美国的老电影“爱情故事”。看完电影两人埋头在雨中走着，忽然毛毛哭了，阿滨不知道该怎么办才好。分开后，阿滨跑到街边的电话亭里，拨通了给毛毛的呼机台，他对呼机小姐说，他的留言是“我喜欢你”。一段青涩的恋情就这么不了了之。后来，两人都长大了，毛毛出了国，阿滨成为某电脑公司的技术部门主管。再后来，两人再次相遇，以完美的结局了却了少年时代的那场初恋。省城高官的儿子李世举莫名其妙死在了云香阁，死相怪异，一把匕首插在喉咙里，房门却是从里面反锁的，窗户房顶完好无损，是自杀还是他杀，一时众说纷纭。面对这样棘手的案子，探长突然暴病身亡，京城著名的神探齐悟明来到镇上协破此案。探长刚到就陷入了一个及其复杂的关系网，一面是财政司长李铭君。一面是县长冯尚德，双方各执一词，案件扑朔迷离。二十年前冯尚德之父也死于云香阁，并且死法跟李世举一模一样，新案旧案有如此千丝万缕的关系，这里面有包含了多少不为人知的秘密……故事以1997年6月30日，香港回归中国作为引子，讲述三位初出茅庐的年青人，不单止见证着香港特区的转变，同时分别带出三人在香港回归后，几经浮沉、积极奋斗、面对友情、亲情、爱情之间的矛盾争斗的感人故事。