里卡多决定开车到印度旅行，像他以前那样做，带着嬉皮士与他的货车，穿过欧洲、土耳其、伊朗和巴基斯坦的东部。但现在的情况非常不同，里卡多在过去十年里一直坐在轮椅上，患有退行性疾病，现在处于生命的最后阶段。他想在恒河的河岸上迎接他死亡的到来。洛基是个低调的人他很快乐，但在任何人的眼中都不存在。一天晚上在回家的路上，他在沙发上发现了一只“大公爵”的猫头鹰，这只猫头鹰正紧紧地盯着他。第二天，当他来到办公室时，他穿着猫头鹰的服装，没有人注意到这一点。故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合，他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹ChristophWaltz饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭ReeseWitherspoon饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？清江一郎（三船敏郎饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行。令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后，一位名不见经传的小律师找到了一郎，声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病，急需钱来治病，无奈之中，律师接受了被告方的贿赂，在法庭上倒打一耙，一郎和美也子瞬间陷入了不利的地位之中。少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中，女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时，智守大师带着江流儿突然现身，一举将魔收起度化。其实，江流儿与彩英本是发小，可是此时被封住记忆的江流儿却已记不得彩英是何人。\n江流儿在彩英的激发下渐渐回忆起往事，也隐约记起了当时的仇恨。想要查明自己身世、找寻当年失忆真相的江流儿决定偷偷在寺中习武。转日，赵无意背着棺材走入了三屯村中，一路大开杀戒。众人大战于三屯村，自负伏魔水平一流的天云不敌赵无意。\n江流儿在学习佛法中也学习功法，渐渐回忆起所有的事情。原来当年是自己的父亲为寻求丹药炼制之法，陷害了赵无意与其妻子阿芙，仇恨的源头竟是是自己的父亲的贪念，江流儿决定献身自己去化解矛盾。最终江流儿与赵无意大战，将赵无意最终度化。解放初期，党派秦培德到东北某林区担任林业局长。他一到林区就深入到山场和工棚了解情况，发现这里一片混乱，暗藏的敌人还在进行各种破坏活动，工人们的思想觉悟不高，生活很苦。秦局长感到必须密切联系群众，提高工人的思想觉悟，尽快地建立起新的生产和生活秩序。深夜，林业局副局长姜殿文和王振声到303伐木场来迎接秦培德。王振声和秦培德在延安一起工作，两位老战友在新的工作岗位上重逢格外高兴。秦局长到林场工作后，立刻把局里的三名党员都分配到林场工作，让他们发动群众建设新农场。步青云和苟长盛故意把工人的伙食搞得很坏，并让龙四海吃呕吐药呕吐，企图制造事端，煽动群众闹事，使秦培德站不住脚。姜副局长不了解情况，以为工人罗寿堂带头闹事，下令逮捕他。群众不服，步青云趁势鸣枪想扩大事态。秦局长及时赶到，判明了情况，释放了罗寿堂，并揭露了反革命分子的阴谋。这时，王振声把大批的棉衣和粮食运到了车站，秦培德立即动员工人去车站搬运。这一切，使工人们擦亮了眼睛，提高了觉悟。在党的领导和老工人的帮助下，工人们进一步发动起来了。他们积极地开展反霸斗争，清除了暗藏的阶级敌人。秦局长感到国家的建设和发展需要大量的木材，为不损坏森林骨骼并从根本上改变工人的生产和生活条件，就必须解决红松的采伐与更新问题。为此，他进行了反复深入地调查研究。姜副局长却根据过去学者们的论断，坚持认为红松在阳光下人工更新行不通。整个林业局，从领导到工人都关心这个问题的解决。在秦局长和抗联老战士老栾头的帮助下，姜副局长也投入到这个工作中来，他亲自上山勘察。某晚，老栾头带着家属从“老五四”林场回303农场途中，突然记起在埋葬儿子的山上，抗联战士曾种过大片红松，这时杨政委也给秦培德来信提到这片人工红松林。姜副局长反复深入地比较研究，终于证明了红松是完全能够人工更新的，而且人工更新优于天然更新。这个新的发现，为我国森林事业的发展开辟了广阔的道路。