菀洙（朴钟焕饰）梦想成为演员，但是演艺道路并不顺利。他在一家通过假扮别人的男友等角色来挣钱的事务所工作。有一天，一个女人来找他，给了他一笔钱，请求为她儿子被谋杀一案作证。菀洙意识到这是份危险的工作，但是最后还是答应了这个女人。当他在警局做完笔录后，却发现受害者是个孤儿，根本没有母亲。而他的行为却让另一个无辜的人成了替罪羊，案件陷入谜团。菀洙开始为寻找真相而奔走。作为搞笑艺人世家的长子，阿多本要继承家业，成为一名出色的搞笑艺人，并继承祖上传下来的搞笑剧团。只可惜他偏偏是个冷笑话小天王。每次上台表演，他都会把原本热闹的场子搞得比冰窟还冷。而他的妹妹却天生是个谐星胚子，举手投足都能令台下的观众捧腹大笑。父亲和搞笑剧团里的团员越来越重视妹妹。阿多觉得爸爸不再爱他。这时，阿多遇到一位漂亮的美容医师姐姐冰冰，她称赞阿多是个好笑的孩子。阿多觉得冰冰姐姐是懂他笑话的知音，于是想努力学习如何搞笑来获得她的芳心。但无论怎么努力，他精心构思的笑话却始终不能让别人发笑。他开始问自己，一个不会搞笑的搞笑演员，能不能带给别人快乐？而不会搞笑的他，会不会再也无法得到父亲的爱？承接《新兵正传》第一部的剧情，Ken（陈伟恩饰）很快地成为了一个有上进心的新兵，并与搭档罗邦（王伟良饰）起了冲突，过后也将上演成极暴力的争执。他的其中一个队友I.P.Man（叶荣耀饰）则要向夺走他女友的男人报仇。抗战胜利后，建筑工程师丁建华偕妻漱兰返回上海，暂居远亲龚某家。龚原系包工头，沦陷期间曾以物资资敌而致富，胜利后以五百根金条买得“地下工作者”身份，得以逍遥法外。时漱兰将分娩，丁母卧病不起，丁多方奔走，仍找不到工作和住房。不久，漱兰生一男孩，因无力抚养，准备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收留抚养。龚妻对婴儿任意虐待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发现巨厦为自己当年设计建造。拾阶至顶，念在己身为建筑师，竟无栖身之所，悲愤欲绝，忽闻楼下喧哗声，缘门警正驱逐漱兰，丁气极失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察拾其遗落皮包，见建筑工程师证件，众皆摇首叹息。三十三岁的山中彩（上野树里饰）一直过着形单影只的独居生活，一次偶然中，她结识了名为伊藤（中川雅也饰）的男子，尽管伊藤比彩年长二十岁，没有一分正式的工作，整日里过着得过且过的随意生活，但他身上散发出的温柔和魅力依然捕获了彩的心，两人开始了同居生活。　　彩的父亲（藤龙也饰）是一个倔强而又强硬的老头子，在一场矛盾中，他竟然以离家出走的方式进行抗议，在彩并不知情的情况下大喇喇的搬进了她家，就此知道了女儿一直隐瞒的恋情。对于这个年纪比自己小不了几岁的准女婿，老头子是各种的看不上，他和彩之间的隔阂，亦因为距离的拉近而濒临爆发的边缘。夏洛特与富有的丈夫一起在纽西兰过着幸福的生活。某一天晚上，一群不速之客闯入农场，杀了她的丈夫，绑走了她强褓中的儿子。面对政府当局的冷漠消极，求助无门的她只能孤身踏上拯救儿子的旅程，在危机四伏的荒山野岭奋力求生，同时还得追查歹徒的下落。