经过了漫长的七个月的等待，Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会，他为此理想已经憧憬了35年。虽然已近高龄，但他不顾自己年迈的身体，毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子，一起开始了他们的“理想之行”。关于那场音乐会，最需要突出一种女性精神，而这让moma苦思冥想费劲脑汁，因为音乐会必须要请一位女歌手，而在当地女性是被禁止从艺的。当最终moma获得许可，可以让女歌手参与音乐会时，不巧的事情又发生了。这位女歌手在伊朗境内受阻，不能顺利通过边界前往伊拉克。于是moma又努力谋求女歌手Hesho(HediehTahrani)的过境事宜，其间自然又与边境士兵费尽唇舌，撕破脸皮。出发时，儿子已经有了不好的预感。事实上在影片中，初始的一个镜头就是moma在一处新开掘的坟墓里休息，这似乎就预示着在不久后他真的要在这里长眠了。随着旅途的前行，公路上遭遇到的越来越像是梦中的场景。困境一步步在逼近，汽车每前行一公里似乎都要遭遇极大的灾难。不远处开枪射击的声音已经清晰可辨，各处设施顷刻间遭到破坏。最终儿子们舍弃了汽车，开始徒步走向村庄。这里有父亲的一位老朋友，但当他们赶到时，这位老朋友已于数小时前死去。同行的汽车司机用随身携带的相机记录下了这短瞬即逝的历史时刻。毕竟，战争并不是每个人都能亲眼目睹，亲身经历的。恰在此时，一个神秘的角色出现在了汽车里，早已昏迷不醒，失去知觉。故事也因为这个陌生人的从天而降而就此展开……浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁，不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮。赵地主认得是日本军粮不敢收，孙大脑袋心眼多不想买，浩哥只好拿回家吃，他的相好发现是日本军粮后劝说浩哥归还。时机不巧，日本人已经因为丢粮加强戒备，而原路返回时袋子漏米撒了一路，日本人天亮后顺着痕迹找来将几人绑走。在刑场，浩哥遇见效仿他们偷军粮被抓的孙二。正当几人人要被日军处决时，国际记者正好路过，浩哥不但阴差阳错逃过一劫，还当上了中日友好督察队队长。一边的孙二就没有这个好命，被日本人偷偷枪毙。风生水起的浩哥转眼被扣上汉奸走狗的恶名，被全村人唾骂。浩哥意识到自己被所谓“中日友好”的幌子耍了，已经和全村人形同陌路。叶子和LISA因为去不去救安静而产生分歧，结果被打晕的安静意外出现在安全屋，叶子坦白自己实为特工队长、安静和吴斌的直属上司。安静表示自己大脑已被R计划严重破坏，现在痛不欲生，希望结束生命。Lisa和叶子意外获得解药救活了安静。叶子和LISA参加最终赌局，混乱之下打死泰山老爷，发现被打死的泰山老爷实为替身。与此同时，安静救走了被当做试验品的吴斌，几经周折，终于将真正的泰山老爷绳之以法。七十年代的海湾城警局里，有一位敬业又略显癫狂的警探大卫.斯塔斯基（本.斯蒂勒BenStiller饰），大卫作风强硬，哪怕再小的案件他也要不计代价抓捕罪犯。而卧底探员肯.哈金森（欧文.威尔逊OwenWilson饰）则几乎完全相反，肯时常装做匪徒打劫，之后借卧底身份溜之大吉。因大卫失去了搭档，上峰将他和肯硬撮合到了一起。　　拥有海湾城知名商人身份的里斯背地里却是一名大毒枭，里斯一伙最近研制出了不能被警犬发现的新型可卡因，里斯因为运送可卡因的手下办事不利，将他射杀在海中。死者的尸体被发现，大卫和肯的二人组接手此案，两名性格迥异的警探在里斯布下的迷宫中逐渐接近了事实的真相，但是里斯的狡猾，超乎他们的预料……一位在镇上受多方追杀的父亲期望自己可以活到拿到人寿保险金的那一天，以支付与他长久疏远的女儿的抚养费。生活奢靡的富二代战斗（曹天恺饰）和酒吧女郎艾丽（陈梦瑶饰）决定私奔，突如其来的海难之后，战斗漂到了一座孤岛，他该如何面对独自求生的困境？与此同时，一场更大的阴谋正在等待着他.....