两名波多黎各裔的纽约警察为追踪一个失窃的包一路来到了巴黎。讲述一个变换身份的神秘人的故事。像往常一样，某天去另一个国家出差，却变成了另一段旅程的开始：当他到达他的目的地时，JuanDesouza发现他身边一位男子已经死亡。鬼使神差的，像进入一个游戏世界一样，他决定用这个人的身份，为自己找一份工作，找一个地方栖身，并且不希望回到过去的生活。雷洛初到香港，学识不多，决定加入警队为生。后认识猪油仔，他出身低下层社会，时常灌输黑道上人仕谋生技俩予雷。老差骨陈统慧眼识英雄，对雷亦师亦友，后更提携他为探员，成为总华探长的踏脚石。雷初出道身怀傲骨，并不同流合污，成为众矢之的，其间邂逅少女霞，共堕爱河，但为霞父极力反对，致难成连理……一位顶尖的企业分析解决专家被派送到一处偏远且极度机密的地点，展开一场毛骨悚然的意外事件调查，她发现这整起恐怖的事件竟是由一位看似无害的“人”所造成的，而这个“人”究竟是会带来无限希望、还是恐怖梦魇的开端？这个神秘的“人”就是摩根，生物工程以合成DNA创造出来的生物，是人类进化的下一步。一个月大的时候，她(它)就会走路跟说话；六个月大的时候，她已远远超越了创造者的期望。魔诡既神秘又无法预测──一个实验室创造出来的生物却有情绪表达能力，以及衝突的特性，模糊了人类与人造人的界线。但若是创造出来的生物超越了创造者本身呢？面对这个基因工程的奇迹，人们远远低估了它的进化能力…雪芳与白玉为醉枫楼酒女，柯阿圳与日本勾结，势力极大，对雪芳大献殷勤，却不得要领。林三郎为留日青年，留学不成，醉心音乐，垂青白玉，为她作「孤恋花」一曲。一日，被美军轰炸醉枫楼遂成废墟，柯阿圳及白玉被炸死。光复後，雪芳在五月花酒家当总司令，旗下美女如云。金岳泰与金世昌兄弟二人，专门打劫开赌场及印制伪钞，做案计划周详，不留破绽，警方也无可奈何。一次警方得知金岳泰与另一黑社会头子上海张合作制伪钞，而多个打劫及开赌计划同时进行，警方为免打草惊蛇，先派干探李策民作卧底，搜集所有犯罪证据，李策民与女友及杰仔暗中进行活动，千辛万苦，身入虎穴搜集证据，最后为金世昌识破，枪伤杰仔及挟持李策民女友做人质。