1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时，35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到，却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。廉政公署揭破有史以来最巨规模之黑金选举行贿贪污丑行案件，轰动整个东南亚，廉署再捷一功，新界某乡事执委员会主席何权，获悉特区政府准建设西铁发展计划事宜，确定沿线发展区域一带，大量拨地兴建丁屋，串谋某干乡事执委周甘铨、罗伟雄、梁召权、赵振明等人，进行非法行贿认定原居民，以厚利报酬而换取支持投票当选为主席，以便日后进身立法机关执法，好待以主席身份代表乡民向特区政府商议土地收购索偿。廉署高层干部接获此案，据案情涉及西铁发展计划，牵涉人仕甚广，随即成立项目小组调查此案，并设立代号为“西域黑金”行动。陆野和席娟已离异，各自又有了新的选择，他们的儿子陆一和耐克公司经理陆建国的儿子陆依在同校同班学习，而且都穿耐克广告衫。刚从监狱获释的魏文彬，为了给狱中的哥儿们出气，敲诈陆建国不成，就纠集歹徒去绑架陆依，不料他们误绑了陆一。陆野、席娟寻子不见即向公安局报案。陆建国接到歹徒要赎金的电话，后又知陆一失踪，方知歹徒是冲着他来的，就将错就错，准备交赎金以图安宁。刑警队长石伟和助手先以夫妻离异、家庭解体和孩子可能出逃的线索去查找，后发现陆建国从银行提取三万元现金，而陆一的广告衫又是他送的，便推测陆建国的行动与失踪案有关。这时，魏文彬到海滨浴场来取赎金，偶然发现寻找陆一的启事，方知绑错了人，但又怕其中有诈，就让其情妇亚丽看住陆一。亚丽有意让陆一逃跑，不料孩子刚到家又被魏文彬等人掳走。石伟、陆野、席娟从陆建国那儿得知真情后，陆野救子心切，独自行动。石伟获得的线索，又因陆野的莽撞而打乱了计划。魏文彬发现他已被公安人员盯上，就派歹徒杀人灭口。在混乱中，歹徒杀死了席娟。陆野欲与魏文彬拼命，这时石伟干警赶到与众匪徒激战，终于击毙了魏文彬。陆野与儿子团圆了。然而，这仍是一个不完整的家庭。女孩葛莉达刚与家人搬到新城市，换了新学校，开始交新朋友。但这一切并不容易，周围突然冒出的挑战往往让她手足无措，笨拙别扭。十五岁生日的到来意味著她即将告别童年，迎向未知新阶段，就在她抗拒又困惑之际，屋后一座神秘鬼魅的森林却向她招手，引她进入奇幻的成长旅程。一场洪水冲走了大陈寨80亩良田，村支书陈志强重新分地时收受贿赂分的不公，造成群众冲突。泼辣媳妇三婶要打刘富贵，却打伤了上前劝架的刘怪。乡党委书记朱根立想要把陈志强拿掉，乡长徐霖却不同意。大陈寨的矛盾日趋激烈，随时可能发生群众之间的械斗。朱根立夜访大陈寨，群众纷纷要求刘怪出来挂帅。可任凭朱根立如何劝说，刘怪因想不起怎样在一穷二白的情况下治理河滩，又因为自己要在外面打工给上大学的孩子挣学费，不愿意出任支书。陈志强得知朱根立夜访，多方打听情况后决心以不变应万变，坚决不改正错误，并压制群众的不满。村民四奶奶设计把刘怪骗到地头，拿出大家凑起来的钱要替刘怪的儿子交学费。受了感动的刘怪决心出来挂帅，他在河滩上坐了三天，终于想出了治理河滩的办法。他决定先礼后兵，找到陈志强要他体面下台，陈志强断然拒绝。由于村里情况复杂，刘怪向朱根立要求，他当支书不能乡里任命，必须经过选举，并说出他巧妙了解到的陈志强经济问题的证据。影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……