狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。北方山村孔家庄，祖祖辈辈受着缺水的威胁，复员军人高占武和能工巧匠曹茂林，提议劈山引水，改变家乡面貌。因工程浩大，老社长视为畏途，乡党委赵书记却大力支持。回乡女青年孔淑贞和同学李克明以及王二狗、刘小亮等青年农民都参加了志愿施工队。劳动中，曹茂林爱上了孔淑贞，但他性格内向，又不善言辞，便托高占武为之说项。高占武也爱孔淑贞，但为成人之美，便克制自己的感情，替曹茂林说合，不料被淑贞拒绝。一次，淑贞在抢干打炮眼重活时，险酿大祸，幸为高占武及时抢救，转危为安。首期工程行将完工，突遭雷暴雨袭击，渠道被毁。李克明等人情绪波动。老社长为慰问志愿队辛劳，接他们回村看戏。高占武、孔淑贞等人因惦记工程，率先返回工地。刘小翠的对象李克明见异思迁，追求孔淑贞，严重挫伤女友刘小翠的一片痴情。后来，小翠在帮助曹茂林赶制水平仪过程中，与憨厚的曹茂林相爱。在全村上下共同努力下，引水工程竣工，汩汩清泉终于流入山村。这时，高占武与孔淑贞也坠入爱河。眼盲的教授杰克经历了一场极具实验性的手术来恢复视力，但捐赠给他的那双眼睛却是来自一位心狠手辣的杀人魔，彷彿被附身的杰克因此性情大变，而他的妻子也被迫面临这失控的一切。吸血鬼和巫婆的子女组成了打破传说的混血家庭，在这个混血家庭里发生了一连串充满爱和感动的故事。为了救出被十万沙蛮军围困于北坡城的神州军魂李追风元帅，黄自在将军组织了八百刑徒和百姓前往北坡城展开营救，八百人队伍在经过千万险阻通过墓室密道进入北坡城，救出了坚守战斗的李追风等士兵，并且为了保护神州大地寸土不让，而甘愿留下来镇守北坡城，等待京都援军赶到，最终，八百人队伍在黄自在领导之下，通过攻心战、爆破战，守城战，巷战之后先后英勇就义，却也最终为援军争取了时间一举消灭沙蛮军队，守住了北坡城，八百人队伍也因此成了北坡城的英雄传说。清末，宝芝林所在的广东地区出现饥荒，不料朝廷的赈灾银两却被一伙不知名的贼人所劫。黄麒英和知府到现场查探，根据在案发现场得到的蝙蝠形状的飞镖，判断此案有可能是江洋大盗黑蝙蝠所为。真正的黑蝙蝠（李淮南）知道自己被人嫁祸，也带着跟班梁宽来到广东，希望暗中调查，为自己洗脱冤屈。他一方面以医生的身份救济灾民，一方面以黑蝙蝠的身份，劫富济贫，暗夜来到各大商行和知府家中，逼迫他们捐出银两，来解除广东的灾情，商行和知府惶惶不可终日，只得捐出大量银两。其实，假冒黑蝙蝠，劫走赈灾款的幕后真凶是八王爷，他企图用劫来的银两购买武器，为其日后疯狂的计划做准备，谁知真正的黑蝙蝠以及朝廷神捕杨长风都来到了广东追查此事。神捕杨长风决定使出暗度陈仓的计策，假意让人押送银两，实则是为了引出黑蝙蝠。押送银两的队伍出发后，李淮南担心假黑蝙蝠再伺机抢劫，便带着梁宽也暗中跟随保护银两，并遇到了八爷手下的红玉一伙人。最终，黄飞鸿为李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰，杨长风则放走了李淮南，随便抓了一个劫银的贼人当作黑蝙蝠，回京复命。李淮南则准备远渡重洋学医，把梁宽托付给了黄飞鸿，继而黄飞鸿收了梁宽做徒弟。