颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。位于关西的某个平凡小镇，居住着一对相依为命、宛如密友般的母女。母亲森井阳子是某个诊所的护士，丈夫在女儿降生前意外身亡，她独自拉扯女儿长大；女儿月子乖巧伶俐，原本是一家公司的职员，却因遭到同僚男性的粗暴对待而患上外出恐惧症，从此宅在家中长达1年时间。某个大雨瓢泼的夜晚，酒醉的阳子带着一个衣着轻浮庸俗、染着黄毛的男子回家。更令月子难以接受的是，阳子竟然宣称要和这个名叫服部研二的30男子结婚！森井家似乎就此陷入混乱，而在这一过程中，月子也发现了母亲隐藏许久的秘密……史蒂夫·沃克在黑胡子旅馆发现了一个神秘的密码，当他破解了这个密码时，黑胡子海盗的灵魂出现了，黑胡子海盗和史蒂夫发现停在港口的游艇上的人都是走私犯，呛们走私郎姆酒和宝石，黑胡子海盗从走私犯手里夺走宝石……村医冯春明在疾病预防和控制工作中是一个坚持职业操手的人。村长李建设一心想着村民富余劳力的再利用，为村民争取进城打工，请冯春明为村民开健康证。冯春明得知一个村民得了肺结核病，坚决不给开，并趁此宣传如何预防和治疗结核病。村长怕宣扬出去影响打工计划便和村医叫上了劲，两个男人站在各自的角度由此展开了智斗。平阳府库戒备森严，出入库丁接受检查时一律脱光衣服，凡有胆敢偷窃库银者当场斩杀，但有一个人例外，那就是库丁钱有余。钱有余在平阳府库做库丁多年，平阳府库没有钱有余不知道的事。正因为这样，府库大人郑青云对钱有余网开一面，出入府库时给钱有余留下一点颜面，借此也给了钱有余偷窃碎银的机会……弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。