县官素闻杜文学妻子貌美，为夺美人归，诬陷文学阴谋叛国，文学被捕前托义兄周仁夫妇匿藏其妻子。文学宁死不透露妻子下落，县官知周仁乃文学义兄，转而压迫周仁；周仁夫妇义薄云天，周妻挺身代替杜妻出嫁。杜妻即上京向身为王爷的老父求助，途上波折重重。周妻行刺县官未遂，县官强迫周仁棒打周妻泄愤，周仁含泪摧花；周妻被弃之荒野，得一老伯治愈，后闻得周仁被县官囚禁，遂乔装上京赴考，高中后审理周仁冤案。文学被县官发配充军，又误会周仁害死其妻，悲愤不已，后为忠心仆人所救，上京拜见王爷，获赐官位与周妻审讯周仁。公堂上，县官承认罪状，文学仍不信周妻解释，棒打周仁，以报杀妻之仇，杜妻适时出现细说内情，文学愧咎，周仁无怨，四人情谊更长。退休的黑帮首领查理·阿切尔被一个凶猛的街头帮派谋杀，目睹一切的莉齐·戴维斯报警，但证词遭到警方质疑。于是查理的兄弟同是黑帮的里奇·阿切尔开始进行调查，用自己的方式对这些年轻罪犯进行惩戒。雷洛初到香港，学识不多，决定加入警队为生。后认识猪油仔，他出身低下层社会，时常灌输黑道上人仕谋生技俩予雷。老差骨陈统慧眼识英雄，对雷亦师亦友，后更提携他为探员，成为总华探长的踏脚石。雷初出道身怀傲骨，并不同流合污，成为众矢之的，其间邂逅少女霞，共堕爱河，但为霞父极力反对，致难成连理……從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。罗密欧和妻子玛格达结婚多年，两人共同养育着女儿艾丽莎，漫长的婚姻生活令罗密欧和玛格达都感到疲惫不堪，对妻子早已经没有感情的罗密欧唯一的指望，就是将艾丽莎送出国留学，希望她能够尽早离开这个陈腐不堪的国家。让罗密欧没有想到的是，艾丽莎竟然在会考前夕遭到了陌生男子的袭击，手臂受伤，导致她在之后的考试之中发挥不佳，为了不影响艾丽莎的前途，罗密欧不惜一意孤行贿赂官员买通阅卷老师，全然不顾妻子和女儿的感受，殊不知，这一连串的举动，令他坠入了万劫不复的深渊之中二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托RaphaelFejtö饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯GaspardManesse饰）。　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……