本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。影片讲述了书生宁采臣上京赶考，恰逢大雨袭来又是午夜时分，正是焦急，便见那兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书，从未见过如此光景，一时竟看的呆了去，尤其台上一男子，打扮华美妖冶吞云吐雾，周围被众美人环绕，羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖，被千年老妖控制住他们的本体，命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖，无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……1930年秋天，伟大土地革命运动震动了竹林乡。共产党员谢友生，领导当地贫苦农民打击地主土豪、分田地，建立了革命政权。但是，由于竹林乡远离革命根据地，他们很快就受到了反革命势力的镇压，但是他们并没有屈服，他们相信共产党总有一天会回来的。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。一对羡煞天仙的热恋男女祖辉与阿芬，准备走向婚姻的殿堂。不料祸从天降，祖辉在去定婚仪定的途中遭遇车祸……从此，一向视为模范男友的祖辉突然性情大变，粗暴野蛮，甚至对阿芬动以拳脚。善良美丽的阿芬以为是车祸留下的后遗症，忍辱负重，无怨无悔的爱着、关心着祖辉。直到有一天，发现祖辉竟肆无忌惮地与声色女人鬼混，才伤心欲绝地决意与祖辉分手。但因为真爱的力量，因为痴情的缠绵，分手后的阿芬还是回到了初恋的地方，终于发现了事情的真相--原来祖辉发现自己已到了癌症末期，处于对阿芬的深爱，才故意冷落她。悲伤后的阿芬，更加决意对祖辉不离不弃，陪伴他到生命的最后一刻。但偏偏命运弄人，这一切的悲欢离合，原来全因医院护士恶意做弄。日美（孙艺珍Ye-jinSon饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健YuDong-Geun饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤Tae-hyunCha饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺，保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望，甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时，却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息，于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…