西蒙曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师。西蒙对待音乐的态度非常严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。阿诺是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响下，西蒙找到了人生新的方向。故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。本片通过李山与患有自闭症的儿子亮亮之间相依为命的故事，歌颂了人间真善美的情感，表达了邻里之间只有与人为善、勇于助人才能够和谐相处的理念。苏珊娜（KristinScottThomas克里斯汀·斯科特·托马斯饰）是个拥有优渥生活的中年妇女，她的丈夫是小有名气的牙医，并且正在慢慢涉足政治仕途，她有一双乖巧儿女，刚刚十几岁需要照顾，她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去，但一切随着伊万（SergiLópez饰）的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙建筑工人，帮苏珊娜家扩建工作室时与她相识，很快，苏珊娜对伊万产生一股莫名的欲望，以探伤为借口追随他到西班牙，很快燃起干柴烈火的激情。不可遏制的二人秘密相会，直到苏珊娜决意抛弃妻子与伊万私奔，完全不顾她盛怒的丈夫动用一切政治关系切断她的经济来源……小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满登台表演。但是奇怪的事情发生了……万春楼新开张，招来了一位叫做“哈密瓜”的姑娘，她有一个本事，如果在楼上见她就没事，但在楼下见面就会遭到恶鬼缠身，一直喜欢逛各种青楼的四爷不信，偏偏去楼下见她，结果被恶鬼吓到。之后陆续发生类似的事情，而这个“哈密瓜”姑娘被称为“驱魔女”，只要她出手就不会有恶鬼，没有她的控制，恶鬼就会到处出没。