故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中，黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...异能者们在国宝的瞬间移动的异能下逃离了狄少的追杀，但国宝还是来不及救莹莹，莹莹被邪恶组织狄少带走.郭少将由于与狄少长相一样，国宝把当他成狄少，导致郭少将被众人怀疑，后来郭少将努力澄清了事实，团队又重新聚集到了一起，然后他们之前狄少留下的线索找到了下落不明的莹莹。接着，他们接到一个来自汤博士儿子的电话，电话里面揭露出了一个惊天秘密：国家正在培养异能者战斗人。郭少将带领着团队向这个不知是真是假的地方探索虚实，不料中途遇袭，郭少将的上司魏建警官带着汤靖文出现制止了打斗，并决定让他们参加异能培训，对抗邪恶组织。魏建接到了上级通知，需要异能者去营救一个人质，最终将人质安全解救带回基地。一对在音乐上志同道合的音乐家，在生活中面临着各自的苦恼。本来在郊区过着简朴生活，无奈另一个明星歌唱家的来访打破了他们家庭的平静，与其妻子展开了一段苦恋。丈夫蒙在鼓里，直至妻子去世后才得知真相，而歌唱家则醒悟到人生的真谛，并意识到自己面对现实生活和爱情时的脆弱无力。大姐独力带著三个孩子生活，靠买卖非法黄牛票为生。童子军是个心地善良的警察，对那些经营非法小买卖的小贩生活艰难深心表同情，一把罩是新上任的警察厅主管，他一心要打击区内的非法卖买卖，令大姐的生活更艰难的故事。平安之夜，山姆（凯夫·亚当斯饰）和他最好的朋友乔装成圣诞老人，因为要想在老佛爷百货公司顺利偷得一切想要的东西，这无疑是最好的装束。但山姆却迅速被一群孩子围住，他不得不按照孩子们的要求讲阿拉丁的故事，无奈的他只能自编一个“山姆版”阿拉丁。故事的开始是阿拉丁（凯夫·亚当斯饰）在一次偶然的事件中得到了一把神灯，触摸这把神灯就会出现一位神灯精灵（埃里克·朱多尔饰）来满足他的愿望，穷小伙阿拉丁爱上了王国的公主（凡妮莎·吉德饰），但邪恶的魔法师百般阻挠……