三国时代，阿华（宏荣饰）和阿雄（李南星饰）是一对结义兄弟，同在关羽手下当副将，阿华的才能性过阿雄，令雄十分妒忌。而且阿华已经与阿英（范文芳饰）订婚，但阿雄却暗恋阿英，为得到阿英，阿雄一直想使计陷害阿华，一次，关羽被敌军围困，需帅印解围，阿雄将阿华送到的帅印调换，使阿华含冤而死，阿雄却带着帅印和阿英投靠敌军，阿英知道未婚夫死亡的真相后，在阿华尸体前和阿雄同归于尽，三人死在一起。民国初年，三人皆已转世，阿华和阿雄是以抢劫为生的马帮中人，但两人仍是结拜兄弟，阿英转世成为歌女，和师弟相依为命，但她还留有前世的记忆，念念不忘前世的男友阿华，当她终于找到阿华时，悲剧又发生了，阿雄同样爱上了阿英，他偷取了马帮抢得的帅印，并嫁祸给阿华，阿华死在马帮手里，阿英又一次在阿华的尸体前刺杀阿雄同时也被阿雄杀死，这一次，阿雄在临死前发誓，来生一定要成为阿英最喜欢的人。第三世已经到了现代社会，阿英是新加坡的红歌星，阿华是她的男友，也是她的唱片制作人。由于阿英梦中常常回忆起前世的事，但又无法连贯，她决定到中国来拍摄MTV，并解开这个谜，阿华陪行。来到北京，他们遇到了和阿华从小一起长大的好友阿雄，阿雄已转世成为东南亚富商之子，阿英发现阿华和阿雄就是在她梦境中出现的人。阿英想到了阿雄在前两世的所作所为，想要避开他，但越要逃避，却越是身陷情网，一段不可能的感情发生了，阿华十分妒忌。阿英遇到了自己前一世的师弟，师弟认出了三人的前世，他警告阿英小心，而师弟还一直都收藏着关羽的帅印，此事被阿华偷看到后，起了贪念，但阿华在偷帅印时被阿英的师弟发现，阿华误杀了师弟，嫁祸给阿雄，使他被公安通缉。就在阿雄生死关头，真相大白，原来这一世的阿华就是上一世的阿雄，而这一世的阿雄才是上一世的阿华，只因前世阿雄死前立誓，来世要成为阿英最喜欢的人，所以转世时他调换了阿华的魂魄，最后坏人得到了惩罚，今世的阿雄和阿英得以长相厮守。内向的波兰裔青年塔尔科夫斯基（罗曼·波兰斯基RomanPolanski饰）独自来到巴黎，希望在此租住一间公寓。这间房之前的房客西蒙·肖（RomainBouteille饰）不知出于何种原因跳楼自杀。在西蒙于医院中气绝身亡后，塔尔科夫斯基顺利地成为了新的房客。乔迁之喜并未给他带来太多欢乐，周遭的压抑气氛无时无刻不在侵扰他的神经。这桩古老的公寓中住着许多古板沉闷的人，他们抱怨塔尔科夫斯基制造过多的噪音、联名排挤其他房客……这个可怜的青年虽然小心应对，却渐渐被他们逼向绝境。塔尔科夫斯基开始意识到西蒙·肖自杀的原因，他同时发现，自己也正被这群怪房客引向毁灭的终点……北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一场阴谋中，一路上经历无数啼笑皆非的骗术，躲避了一次又一次的追杀……1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚......电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解，再现了当时乱战的中日关系，以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明，被日本军部派到中国，在深深了解了中国人民受到了苦难之后，内心充满了矛盾和愧疚，最终坚持正义走上了正义之路，而江口义明却在战争中牺牲。偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……