本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。　　约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。　　为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…前警视厅搜查一课刑警高仓，在一次意外后转行成为某大学犯罪心理学教授。不久前，他和妻子康子搬到新家居住。不过新家周围的邻居似乎过于冷漠，特别是姓西野的男子，总感觉拒人千里之外。当然不久后西野便向高仓夫妇展现他们友好的一面，这让鲜少与人交流的康子颇感欣慰。与此同时，高仓和搜查一课的旧同事野上对一桩三人失踪案展开调查。随着不断地深入，他们发现了令人震惊的事实。黑暗不断吞噬着试图接近它的人，高仓回首望去，惊讶地意识到从搬到新家开始，他便不知不觉落入了贪婪蚁狮所精心布下的死亡陷阱……30岁的潦倒女编剧真英一直执着于一个僵尸题材的剧本，她遇到了大导演黄太日，两人之间会擦出什么样的火花......影片一共有三条故事线：青少年罗伯(Rob)年纪轻轻就身陷毒品，她的女朋友泰丝死于过量吸食海洛因，他的哥哥和其他朋友也整日沉迷于让人昏昏沉沉的鸦片制剂，罗伯开始考虑开始新的生活；少妇盖尔(Gail)总是生活在自己的世界里，她有严重的广场恐惧症，于是整日关在家里，沉溺于浪漫爱情小说中寻找安慰，隔壁房间是她的奶奶，关在房间里对患有幽闭恐惧症的她是一种折磨，但是因为行动不便，她没法出去呼吸新鲜空气；上年纪的格莱威夫妇(Gladwin)对一次出轨事件达成妥协，这次年轻时的出轨事件让他们都付出了爱的代价。这三条线之间在情节上几乎没有任何的交织和重合，但共同的主题和隐喻让它们的并置产生了意义。“真实的生活只不过有点艰难。”这是盖尔在书中看到的句子，她读来鼓励自己。漫画家阿深因为家庭原因，经历7年居无定所的流浪生活，衣不果腹却坚持画漫画，在唯一好友阿深的鼓励与帮助下，背井离乡执着追梦，却在事业即将有所成就时猝然离世。仇氏兄弟生长在一个小渔村的小康之家，大哥正直勤劳，二弟整天胡闹生事，一天在酒楼中与当地土豪恶霸结怨，其后被人用离间计使兄弟二人反目，大哥更被恶霸聘高手杀害，弟弟后来得悉恶霸之奸计便为兄长报仇……