电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩SachaBaronCohen饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。朱利叶斯·凯尔教授是一个懦弱的人，经常被别人作弄。当一个足球教练在他的全班学生和他喜欢的漂亮学生斯特拉面前侮辱他之后，他决定配制一剂药。当他喝下这剂药后，他变成了一个人人都喜爱的广为人知的充满野性的动物，而且他不再害怕和斯特拉说话。但有一个问题就是，这副药的能量会很快用光。李博·韦伯是城里最酷的警察。他是一个帅气十足的男人，穿着十分整洁，每天带着至少两个美女在城里寻欢作乐。遗憾的是，他的屁股从来不会做到警察局的椅子上，多少有些令他沮丧的是他的神秘的上司，李博非常规的应付方式就是捣蛋，因为他认为这样远比做好事强。但是一切都将改变，李博被安排了一个新的工作伙伴德克·兰特兰特曾经是最好，最坚强的警察，但当他的心爱的妻子邦妮欺骗了他并且离开他之后，他完全崩溃了。现在的兰特只不过是一个躯壳，他变得行动迟缓、愤世嫉俗、滥用药物、臭味熏天，而且还自暴自弃的终日饮酒。他和李博是两种截然不同的人，大家都不太喜欢他们。李博和兰特的第一个案子发生在电子宠物塔，一伙人从这里偷走了一批数量巨大的办公设备。李博闪电般速度的直觉开始起作用，很快他就在浴室里“审问”了美丽的秘书。与此同时，兰特偶然碰到了她的前妻邦妮，而邦妮现在正在和汉斯交往，汉斯是德国电子宠物的首席执行官，一个令人讨厌的家伙。当德国电子宠物举行年度圣诞宴会的时候，一组美女圣诞老人变成了冷酷无情的罪犯，她们的领导者就是美得令人窒息的奈拉。她把所有宴会上的客人都作为了人质，同时她的同伙正试图打开公司的保险箱。然而奈拉并没有重视在场的李博和兰特，而此时的两人已经勉强的加入了奈拉和她同伙的队伍里------奈拉制造了一系列令人惊讶的事件，甚至连这个最终充满力量的耍酷警探二人组都无法预料。张、李、王三个难兄难弟，失业兼逄老婆怀孕，苦无良策迫上良山，做贼阿爸打劫恶棍沙尘超，得手后各人分别与妻子逃亡，并叮嘱将来孩子出世，必须结拜为兄弟或姊妹，附以信物。沙尘超终追杀至张、李、王三人，严刑迫供，三人亦不交还款项，沙大怒下，把三人活活打死。廿年后；沙之非法勾当扩大，警方密切注意之余，同行互相猜疑，仇杀在所难免，在两帮仇家追杀，警方追捕之际，张、李、王三人之后凭信物相认，联手对付尘超，一场激烈火爆之龙争虎斗瞬间爆发！1939年，纳粹德国占领波兰，并随之对当地的犹太人进行屠杀与驱逐。大量犹太人在屠杀中遇害，少量犹太人隐藏于森林之中，幸免于难。图维那•比尔斯基（丹尼尔·克雷格饰）便是这群犹太人中的一员。但他并不是一个普通的受害者。双亲被德军残害的图维那在森林中遇到了两个弟弟——祖斯（列维•施瑞博尔饰）与阿斯贝（杰米•贝尔饰），3人一同准备从波兰前往白俄罗斯。但在森林中，他们遇到了幸存的犹太人同伴。大家逐渐聚集起来，食物与物资开始出现短缺，德军的追杀又令他们措手不及。这时，图维那做出了一个惊人的决定：建立一支游击队，反抗德军的进攻。面对德军的精良武器与人海大军，图维那能带领他的部队成功反抗吗？上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者--俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！