本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......她们是三个完全不同的女人，但是有着同样的糟糕生活：那就是她们的男人都是罗伯特。一个是贤惠的妻子多丽丝，为这个男人操持家庭的日常生活。再有就是珍妮，罗伯特的会计师，卖命的为他工作，当然也迫切的需要工资支票。第三个女人是罗伯特的情妇——贝亚特。谁能想想已经成家的罗伯特心中的猥琐与肮脏。然而事实就是当贝亚特怀孕了，罗伯特决然的抛弃了这个深爱他的情妇。然后，另两个女人也突然发现了她们所爱的男人简直是个恶魔——罗伯特试图吧一个极其扭曲的商业交易责怪到珍妮头上，也同时试图控制妻子的合法继承财产。他的得寸进尺让三个女人决定联手报复这个邪恶的恶魔。她们甚至使用巫毒娃娃！这三个女人之间慢慢的从一个单纯的联盟迅速演变成了深厚的友谊。她们逐步摧毁了罗伯特的感情生活和事业，而当罗伯特知道他背后的这一切时，也立即给予了还击，当然以这个肮脏男人的性格是会利用一切他能想到的最肮脏的把戏，并且他似乎总能领先一步，更糟糕的是这个复仇计划开始陷入了一团混乱之中......爱子班尼特（亚伦·泰勒-约翰逊AaronTaylor-Johnson饰）的意外身亡让身为父母的艾伦（皮尔斯·布鲁斯南PierceBrosnan饰）和格蕾丝（苏珊·萨兰登SusanSarandon饰）痛不欲生，两人之间的关系也降到了冰点。在绝望的情绪弥漫了数月之久后，一个名叫罗斯（凯瑞·穆丽根CareyMulligan饰）的女孩的出现打破了压抑的平静。　　罗斯自称班尼特的女友，腹中怀了他的孩子。在半信半疑之间，艾伦和格蕾丝接纳了这样一个几乎是凭空出现的女孩。刚开始，误会和争吵在所难免，关于罗斯真实身份的猜疑也从未停止，但随着罗斯的肚子渐渐变大，一种久违的亲情和温情重新出现在了这个四分五裂的家庭之中。特种作战部队人员竞相发现并阻止建造由一群激进的雇佣军所造成的毁灭性微型核装置，这些雇佣军的政治信仰模糊了恐怖主义与革命之间的界限。三界风云突变，危机四起。魔族首领“混沌”为达到巩固肉身，一统三界的目的，带领众妖入侵青丘国，杀死狐族守护真龙意欲夺取龙丹。美丽的小祭司夏幽临危受命，到人间寻找转世真龙。并与书生冷之言，左少爷，捉妖师修染等人间志士携手对抗魔族。究竟狐妖夏幽能否在人间找到转世真龙的肉身；真龙灵狐又能否携手斗败魔族拯救三界？1914年夏天，伦敦一所单身公寓。芭蕾舞女演员塞瑞拉·安布罗斯（克莱尔·布鲁姆ClaireBloom饰）在自己的房间里，打开煤气企图自杀。万幸的是，喝得醉醺醺，刚回家的邻居卡尔费罗（查理·卓别林CharlesChaplin饰）正好救了她。等赛瑞拉苏醒以后，卡尔费罗才得知她是因为患了风湿不能再跳舞，才产生轻生的念头。而卡尔费罗曾经是一名伟大的喜剧演员。他悉心的照料着赛瑞拉，并用自己的滑稽喜剧打消了她自杀的想法。六个月后，赛瑞拉重新成功的站了起来，并在一出芭蕾剧中担当重要角色。可赛瑞拉却与一名作曲家陷入了热恋，卡尔费罗只能默默的祝福他们，独自上演他的含泪喜剧。本片的主题曲为卓别林亲自操刀制作，以其优美动人的旋律，荣获1973年第45届奥斯卡金像奖，最佳原创配乐（剧情类）。