这是本导的第一部美国片，背景在1978年的波士顿，剧情围绕一座军火交易的仓库展开，交易出错，局势也变得越来越糟。塔拉对班卓琴十分热爱，她对艺术家克里斯十分看重，为此她从纽约一路来到孟买。想要把克里斯的音乐带上国际舞台，但基于不同的经济状况和社会背景，塔拉能成功吗？宝音是一名乌拉特牧民的儿子。作为民警，因为地域广阔，他必须骑着摩托车奔波于1672平方公里的土地上。宝音的日常工作，除了跑遍各个厂矿企业登记流动人口、为牧民处理各种鸡毛蒜皮的小事外，还义务承担着戈壁邮递员的角色。他的生活看起来孤独、艰辛而又机械，却肩负着维护边疆稳定的重担。这时候，一些意外事件发生了，尤其是戈壁上来了两个年轻女人。卓拉从锡盟赶来寻亲，生父却一时不愿相认，宝音的母亲希望至今单身的儿子能和卓拉好上……李红是一个汉族姑娘，和男友来到乌拉特草原，却诡异地被杀害了，凶手是谁？迟迟没有线索……此外，宝音因为工作成绩的突出，有望获得一笔特别奖励，他不禁对改善自身贫穷的生活展开了种种憧憬……总之，平静的工作和生活被打破了，宝音变得有点忙乱不堪。最终，宝音在每件事上都作出了让人感动的选择。哈利是个年轻的作家，最近他的状态非常差劲，被家人和老板烦扰得就快要崩溃掉了。为了在一个安静点的环境中写作，他搬去了一所公寓，没想到在那里竟然遇到一个穿着夏威夷衬衫、总爱胡说八道的大猩猩，后者正热切的期盼着跟别人分享自己关于生活与爱情的看法。故事发生在1897年的美国西部，青年科菲（卡尔·盖瑞KarlGeary饰）正在经历自己一生中最美好的时光——他即将迎娶自己心爱的女孩。不幸的是，噩耗传来了，未婚妻一家人在不明物体的袭击中全部丧命，场面混乱，死状甚惨。在这样残酷的现实面前，悲愤交加的科菲发誓不找到凶手誓不罢休。\n科菲加入了当地的搜查队，成为了亨利（道格·休切逊DougHutchison饰）的下属。刚开始，科菲以为凶手是凶残的印第安土著，可经过一番调查之后，他发现事实并非如此。随着调查的深入，越来越多的线索显现了出来，然而这些线索无一不指向一个事实，那就是在他们所居住的这片土地之下，存在着一种非常非常可怕的异种生物。阿桓是一位非常纯朴的男生，他和来自大陆的张远，既是台北某一间大学电影研究所的同学又是室友。虽然两人因为两岸习惯不同，在相处中常闹出笑话，但长时间下来变成非常好的朋友。就连张远的女友莉莉都是阿桓的女友卤蛋妹介绍的。卤蛋妹是夜市公主，善于察颜观色；莉莉则是一位黑道老大的女儿，两人从高中同学开始一直是闺密。阿桓喜欢音乐，自组「拉拉山乐团」并担任主唱，课余时间就在知名的EZ5酒吧中驻唱。还有一年阿桓和张远就要毕业，张远选择以拍摄电影做为他的毕业作品，阿桓则是继续为他的音乐之路努力。他们两人在面对前程与爱情交错之际，出现一连串的抉择决定着他们的未来……