解放前，徐凤生和爸爸爷爷徐忠厚在北平以开杂货店为生。凤生十六岁的时候，爸女俩被封建道会“一贯道”的头子王继善骗入了“一贯道”，凤生的姑妈徐淑云也被骗入道中，并被王继善强行占有。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命，受到蒙骗的徐忠厚财产被掠走后，他们逐渐认识到了“一贯道”的骗局。坛主李仙钧恐其二人露了自己的秘密，便勾结蒋介石特务将徐忠厚和徐淑云杀害。解放后，张健华找到了表姐凤生。李仙钧等人怕事情败露，又要杀凤生灭口。这次他们没有得逞，被及时赶到的公安人员绳之以法。徐凤生从此洗新革面，摆脱了往日的阴影，过上了幸福的生活。山村神仙村交通不便，是远近闻名的贫困村。第一书记余丹阳驻村之后在山下重新规划，腾空老村发展特色民俗旅游，大部分村民为了脱贫致富选择同意搬迁下山，但斜刺里杀出了安土重迁的老驴爷赵大河，麻辣书记斗老驴的故事上演。老驴爷因为一头养了多年的老驴不愿下山，余丹阳做了无数工作却收效甚微，经过六奶奶劝说老驴爷终于下山。此时另外两个不愿搬迁的大胖驴李有德和小叫驴赵三喜为自身利益暗中使坏，用尽计谋让老驴爷负气回上山，余丹阳面临三驴合围顶着重重压力，和三头倔驴斗智斗勇，经过大胖驴心脏发病和小叫驴撒泼耍横之后，余丹阳舍小家顾大家终于让三人搬迁。旅游业发展起来，余丹阳任期将满，带着全村凑的辣椒圈和神仙村依依惜别。Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……Dee自小体弱，常遭人欺负，直至一次遇上May。May以恐怖行为，将欺负Dee的小童吓退，自此Dee对May奉若神明，唯命是从，并从May身上学会了各种怪异行为。当其他小孩在玩着跳飞机等游戏之时，他俩已对各种小生物发生浓厚兴趣，例如用刀片剖开老鼠腹部，然后任由它流血而死。后来May跟随父母移民，被迫与大Dee分手，从此大Dee又恢复其软弱的性格，只是每次被人欺负之后，都怀念与May的一段日子……二蛋媳妇与婆婆吵架，一怒回了娘家不肯回来。村主任钱旺劝说无效，灵机一动，发动全村评选“孝顺媳妇”，结果引起了全村老幼的高度热情，不但二蛋媳妇乖乖回来，还改善了全村的风气。达根和肯尼是最好的朋友，两个人来到纽约寻找爱情。其中一人发现他梦想的女孩，恰好是该城中最大的黑帮头目的女儿，于是他们联合起来在牌桌上诈骗女孩的暴徒老板爸爸出100万美元。