小玲（李燕燕饰）自小父母离异，母亲希望深造，因此带着她移民，落魄的父亲则带着弟弟留在香港，姐弟两个哭着分开，一别多年。长大后回到香港的小玲始终牵挂弟弟和父亲，却打听不到两个人任何讯息。恰好小玲男友杨光（艾迪饰）在做社工，最近帮助一个名叫丁天生（严秋华饰）的跛脚少年，在少年家里发现小玲一家四口的照片。认准天生是小玲失散的弟弟丁当，杨光想促使姐弟重逢，并且帮助丁天生重新接受教育，脱离颠簸流离的生活，但丁天生非常倔强，不肯与姐姐和母亲相认。此时丁天生的父亲已经身患肺病住在疗养院，天生去看他时，总会带着忌廉汽水与鲜奶，两人一起兑起来喝，这是从小父亲带给他的美味。父子俩的多年境遇，让天生始终无法原谅抛弃他们的母亲……胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。马大富商场失败后，携妻子、两个女儿到偏僻的山村中开了一家旅店，旅店开张多日竟没有人生意。后在一疯妇的指引下，旅店中原来有猛鬼占据，致使没有生意。一家人用尽手段赶走猛鬼，终于迎来第一批客人。然而一夜之间，客人全部离奇死亡！为了小店能继续经营下去，大家没有张扬，而将尸体掩埋起来芝士与火腿是一对地下新组合，成立“包出气公司”，专帮各节人士解决心头抑郁，例如受雇给人狂打而有钱进袋。但二人接工作有一个重要原则，就是只对付坏人不搞好人。某日，一轮椅阿伯来到，要求二人杀害一个美貌少女祖儿，二人感到愕然至极，原来阿伯解释自己全身瘫痪乃祖儿已去世的父亲所伤，祖儿父亲伤天害理只做怀事，而祖儿不停做善事补救。两个年轻人在一次旅途中迷失了方向，巧的是他俩的名字都名叫“杰瑞”。于是在沙漠里两人开始了寻找归途之旅。在去年圣丹斯电影节上，这部影片让半数以上观众离场。在关于此片的国外评论中最常用到的词是“极端极简主义”。的确，整部片子拥有一句话可以讲完的故事情节，构图简单的超长镜头(全片不超过50个镜头)，还有著名现代音乐家，极简主义的代表人物阿沃·帕特的音乐，所有这一切，构成了这部爱之极爱，恨之极恨的作品。