民国初年，东北地区形势复杂，军阀、土匪、日本特务势力交错，各占地盘，民不聊生。军阀林国栋虽无大志，但仍有爱国之心，日本多次拉拢，俱不为所动。区内唯有福星镇一地，可称为人间乐土，奇怪的是不受土匪侵袭，各山头均传说此地邪门，凡土匪冒犯福星镇者，都会无故消失。其实是有七大退隐江湖的武林高手隐居于此，当中包括小裁缝娇婆四（王祖蓝饰）、开饭店的姐妹麦当娜（吴君如饰）与麦当红（谢娜饰）、当奶妈的花天娇（曾志伟饰）、道士甲乙炳（元华饰）、卖胭脂水粉的小喇叭（郑中基饰）跟黛玉姐（孟瑶饰），人人身怀绝技。他们每一次都把土匪消灭得干干净净，保了镇民平安。林国栋（洪金宝饰）的女儿雪儿（童菲饰），喜爱烹饪，不时来镇上买新鲜蔬果，由于美丽活泼，深得众侠欢心，尤其是小裁缝娇婆四，更是对她一见钟情，把她当梦中情人。自从秀兰·邓波儿在婴孩时被简瑞里船长从船难中救出后，她就一直和简瑞里船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构。建筑工人李三辈（毕鑑昌饰）文化水平低，他常为此苦恼，大学生秦淑贞（李长乐饰）是夜校老师，开始时她瞧不起三辈这样的笨学生，认为他们只配干粗活。但当她了解三辈的出身后，改变了原有的看法。几年后，三辈通过刻苦学习，已成长为能看建筑图纸的“土专家”。一次施工中为了图速度，忽视了向老工人师傅学习经验，操作失败，三辈摔成重伤。事后三辈主动承认错误，高师傅（王斑饰）、秦淑贞也作了自我批评。1960年，三辈调往另一大型建筑工地，他边学习边钻研，向工地领导提出自己的革新建议，得到专家认可，但也有人反对，最后，在陈书记（张荧饰）的支持下，他收获了成功，也收获了秦淑贞的爱情......《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。根据发生在1984年，一个私立高中生贩卖毒品给同学的真实故事改编。起初这名高中是只是想要交交朋友，没想到却建立起一个毒品的网络……