当国际著名画家墨客先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。\n二十年前，尚未成名的画家莫客路过勐缅时，不仅被当地的美景所吸引，而且喜欢上了头上插着孔雀翎的美丽女孩婻锁，回城之前承诺，三个月之后，就回来后娶亲。婻锁在等，莫客却在和家人与社会进行数次抗争之后无奈屈服，踏上了出国深造的道路。后来，婻锁投水自尽，莫客功成名就，成了大画家。伍十成（潘长江饰）因无意冒犯了皇上而被贬到清河县任职，而清河县一年换了三个县令，臭名在外，皇上特准他可以三年不纳税，并将会武功的麻翠姑（恬妞饰）钦赐给他做夫人，由此上演了一段啼笑皆非的故事。热爱射飞膘的柯林看店為业，為了赢回红杏出墙的妻子芳心，他跳脱常轨，离开熟悉的故乡，横越全国。当他经过美丽的高山地区，来到碎石嶙嶙的黑池时，连著遇到一些人和事，改变了他的新生活。是一部好笑又非常人性的影片。西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。法蒂玛是一位勇敢的单身母亲，带着两个女儿苏阿德和娜斯蕾生活在热闹繁华的大都市巴黎，母女三人过着相依为命的生活。苏阿德正值青春期，母亲的很多举动无法获得她的理解，母女两人之间的关系十分淡漠。娜斯蕾考上了医学院，她是母亲心中的骄傲，但同时，昂贵的学费也让法蒂玛感到肩上的负担越发沉重。　　法蒂玛不会说法文，而她的两个女儿在法国长大，不愿意学习阿拉伯语，因为语言的不通，两代人之间的隔阂越来越深。在一场意外中，法蒂玛从楼梯上摔了下来必须卧床数月，在期间，她开始用阿拉伯语给女儿们写信。1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，马腾云就扬言他畏罪自杀，接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切，十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁，逼其交代实情，汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆，命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供，屠不从被杀，袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上，胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚，就派保安队长缉捕马、何二人。这时，曲大通旋计使何远新杀马腾云，并将何抓获，但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉，他自己去市府投案，最后以死护法。