电影改编自直木奖获奖作家重松清的同名小说，由《玻璃芦苇》的导演三岛有纪子执导。故事讲述了带着孩子的离婚男人信和第二任妻子奈苗及她此前所生的两个女儿过着平凡而幸福的生活。当奈苗怀孕后，奈苗的大女儿透露想见自己亲生父亲沢田，可正是这位亲生父亲曾对奈苗家暴导致他们离婚，奈苗和信都极度反对，大女儿竭力反抗，这让信感到沮丧，甚至对奈苗的腹中胎儿也产生否定感。塔尔萨是美国军队驻扎在德国的专家.他离开军队的梦想是唱歌,他喜欢来夜总会唱歌,但是梦想不易实现，他可以和一个叫丽丽的俱乐部舞者过夜。塔尔萨的地方和他的朋友打赌这里有炸药，据传是很难得到的，当炸药被转移,塔尔萨来接替他的位置了。他不期待它,但为了保证拿到他的钱,他必须经过考验。从越南逃出的John（任达华饰）在哥哥的菲律宾货轮上帮忙，谁知哥哥却从事杀人越货的勾当，赚钱无数却血债累累。某日，货轮前往香港途中，遭遇一群被困海上的越南难民。船员假意搭救他们，却在难民上船后亮出屠刀。John认出当年好友Garry（周景扬饰），拼死将其救下，Garry则在撞击中失去记忆。货轮在香港码头受到盘查，身份不明的Garry打伤警察，跳船逃跑，导致货轮被当局扣下。船长一众唯恐Garry吐露杀人越货内幕，派出船员寻找追杀。随后数日，码头接连发生多宗凶杀案。香港警队女督察（杨丽菁饰）侦查得知与逃跑的Garry有关，立即展开追捕，却在这一过程中发现其中另有隐情……文慧与友明头欲成为歌星，可惜文慧因家庭问题被迫到夜总会工作，因与黑帮头目B哥发生争执，惹祸上身，幸得车房仔阿忠及May姐、健哥相助脱离险境。阿忠对文慧情有独钟，但文慧一心仰慕新晋男歌星Peter。另一方面，明头却对义薄云天的忠产生好感，一对女友的感情生活顿起波澜……夜里，陈父被铃木惠子枪杀。女儿陈美丽一觉醒来，发现已经是5年后，5年间的记忆居然全无。所有的信息都只能从阿亮口中得知。当陈美丽意外从口袋里发现一张写着“别相信他”的纸条时，开始怀疑阿亮。陈美丽假借拥抱阿亮取走了他的手枪，却在没注意之时，又被阿亮夺回手枪。急中生智的她选择跳窗而逃，最后却被阿亮逮于一所民宅。铃木惠子警告阿亮要再三小心。第二日，当失忆的陈美丽再次看到“别相信他”的纸条时，再次选择了逃跑，途中被万小白搭救。夜里，万小白的朋友孟飞对陈美丽实施催眠，助其找回记忆，并得知日本人的试验计划全在山田实验室。可惜到了第二天，陈美丽又失去了记忆，当她看到“别相信他”的纸条时，又对万小白产生了怀疑，遂逃跑，却碰见正在四处寻找陈美丽的阿亮。阿亮使用花言巧语迷惑陈美丽，又成功捕获万小白。当受到阿亮的蛊惑，陈美丽错手杀死万小白。后来，其实一直假装失忆的陈美丽将计就计，被送往山田实验室。陈美丽在众人睡觉之时搜查档案被发现，只有拿出枪械威胁山田交出档案，不料却阴差阳错放走了山田。陈美丽就要被杀的千钧一发之际，万小白赶来搭救。赶来的铃木惠子一枪解决了万小白，并给想立功的阿亮机会宰杀陈美丽，不想阿亮反过来打死了铃木惠子和山田杏子。原来，一切都是阿亮的计划。江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭，被陌生男子江一天救回了家。江一天与叶家的缘分似乎还不止于此，随后，他就在戏院邂逅了叶震寰的独生女儿叶迦迦，不久，两人又在叶家的舞会上相遇并翩然起舞。作为救命恩人，江一天被叶震寰邀请到叶家长住，继而进入叶氏船务运输公司工作。一段时间后，江一天与叶迦迦坠入爱河。一切似乎都在朝着美好的方向顺利进展……