现在，电视上正在进行一场出人意料的现场直播——关于一直蜘蛛的审判，它的生死将由观众作出裁决。原来，国会议员崔某在专门为客人清理耳内污垢的理容店接受服务，而为他服务的正是该店的神奇员工Mr.Sorry——一直身体小到可以钻进客人耳内的微型人。清理耳朵的过程中，崔某突然精神错乱，Mr.Sorry逃跑了，代替他的是一只形体相仿的蜘蛛……那么，这只蜘蛛究竟和“对不起先生”有什么关系呢？中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。\n　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…琳达作为女人，生活似乎表面上很理想，她愉快地嫁给菲尔，一个心理医生。但空气中淡淡的不满已经开始蔓延到她的关系，当菲尔安排琳达聘请肖恩（乔什-哈洛威），他的病人之一。作为一个助理，她发现自己第一次受到诱惑。　　琳达冲动地与肖恩发生关系，然而，肖恩，不愿意给她这么容易，他对她的吸引力很快成为一个危险的痴迷。两个爱侣为了婚礼策划了一场特别的仪式，他们带着自己的朋友在与世隔绝的森林里租了一间小屋，几个好朋友一起准备婚礼。婚礼很温馨、特别，租给他们房子的房东是个鳏夫，很早死了妻子。伴随着森林的黝黑发生了许多奇怪而又恐怖的事请。先是其中一个人外出莫名其妙的失踪，随后又是一个姑娘莫名奇妙的被杀。但不知道谁是凶手，在这个屋子里只有这几个人，户外都是森林。大家发现了死去的同伴，陷入了深深的恐惧，但又找不到凶手，只能任由恐惧蔓延。后来的几天同行的人一个个失踪、死去，可是不知道原因，也找不到凶手。直到最后大家决定要尽快回去，离开这里。还没有来得及走，最后也死了。只剩下新婚的夫妻两个人，丈夫焦急的等着妻子尽快离开这个可怕的地方，故事最后妻子神秘的对着镜子一笑，似乎告诉了整个故事的答案，凶手到底是谁。博物馆导游泰德热爱自己的工作，其博学热忱的讲解博得了带学生来此参观的漂亮女教师麦琪。老馆长却宣布了一个不幸的消息：由于参观的人数太少，博物馆面临着关张的窘境，唯一的拯救办法就是推出一项其他博物馆前所未见的新奇展品。老馆长出示给泰德一本带有地图的神秘日记，表明非洲扎格瓦部落迷失的一处圣陵所在，只要从中带回一尊大型神像，博物馆就有救了。泰德乘着轮船向非洲出发，到了丛林后找到了地图所示的古老神像，但完全不像老馆长描述的那样宏伟。而此刻一只顽皮的小猴对泰德发生了兴趣，一直尾随着他。在泰德动身离开非洲时，小猴子也悄悄跟上了船。回国之后泰德接连遭遇了无家可归、继而失业，与这只小猴相依为命并为它起名乔治。最终泰德能不能找到传说中的神像？博物馆又是否能继续维持？这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......