平安从小在单亲家庭长大，妈妈总是跟他说他的爸爸已经去世了，但是不允许他去看望爷爷的举动让平安感觉很奇怪，他似乎觉得关于自己的父亲肯定有着自己不知道的秘密...本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。一个拥有五个弟弟的非著名黄牛，为了多挣点让几个弟弟好好学习，每天早出晚归排队购票，自己住在一个半地下室里，一个拥有音乐梦想的女孩，由于母亲的不理解，自己跑到城市里靠直播支撑梦想，黄牛早睡早起，主播晚睡晚起，由于二人的时间的差异，闹出了一系列荒唐而又温情的笑话，好笑之余却有着小小的感动，在真实的生活与无限的思维中，努力寻找着平衡，做到有质感，有意思，讲述这些小人物在大城市的无奈生活，与他们精彩的人生。默默无名的英国特工Eye（EwanMcGregor饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。谜一样的故事，有着谜一样的结局。在布宜诺斯艾利斯，夏天行将结束的时候，抚养三个姐妹长大的外婆突然离世。留下了玛利亚（MaríaCanale饰）、索菲亚（玛婷娜·戎卡黛拉饰）和维奥莱塔（艾琳·萨拉斯饰）独自居住在家中。这三个姑娘每个人都要从外婆离世的阴影中走出来，否则，生活将无法继续。玛利亚埋头在学习中，空闲的时候帮助料理点家务；索菲亚用尽一切心思在自己妆容和少得可怜的一些“财富”上；而维奥莱塔则不停地在卧室和客厅之间来来回回地踱步，偶尔从一个老人那里得到一些关怀性的慰问。这段难捱的时间被三个姐妹无聊地打发，其中有分歧、笑声、推心置腹的谈话和深情的拥抱。到了秋天，当一切开始好转的时候，维奥莱塔一言不发地离开了家，剩下两个姐妹独自面对这又少了一个家庭成员的房子。揭秘007系列拍摄幕后，邦女郎的故事。