1934年12月，中央红军长征途经通道境内时，曾召开一次生死攸关的重要会议，史称“通道会议”。中央军委按照通道会议的精神，放弃了北上湘西与红二、六军团会合的原定方针，改向敌人力量薄弱的贵州进军，使蒋介石在湘西消灭红军的企图破灭。通道会议在危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，为遵义会议的胜利召开，创造了关键性的前提条件。影片所描写的“通道会议”促进了红军战略方针的转变，从“通道会议”开始，毛泽东实事求是、一切从实际出发的核心思想逐渐为全党所接受。一位導演為讓自己的事業起飛，採取了邪惡的手段。當他召集劇組跟演員到他家看初剪放映時，一場恐怖的計畫正等著他們。绚丽的阳光照耀在五指山上，这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英（王珊饰）想念着公虎（廖俊翔饰）。姑娘们来到她家门口，和她一起纺织。少女环娘织着一条花带，这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了，大家围着猎物舞蹈。突然，公虎回来了，柯英悲喜交集，大家祝贺他们夫妻团圆。这时，国民党又来掠劫，柯英和环娘的爱人阿锦（林春华饰）被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里，准备当做野兽一样去展览。夜晚，公虎杀死敌人，救出了柯英和阿锦。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。吉拉迪作为泰国皇室贵族的千金，一直被养在深闺中，青春时只能与爱情无缘。母亲去世之后，父亲让她嫁给了一个家底丰厚的老侯爵。婚后，吉拉迪与老侯爵去日本度假，老侯爵请了在日本留学的侄子诺鹏来做导游。在日本四处游玩期间，年轻的诺鹏被吉拉迪出众的气质深深吸引，萌生了一段难忘的姐弟恋。旅行结束后，吉拉迪返回泰国，而身在日本的诺鹏不忍相思之苦，写了很多封信给她，却只收到一封回信，吉拉迪只嘱咐他好好学习。后来，老侯爵患上了严重的肺结核，儿子们避之不及，只有吉拉迪默默侍奉左右。老侯爵因医治无效而死，吉拉迪也染上此病，但她一边坚持治疗一边坚持画画。七年后，诺鹏学成回国，三个月之后就结婚了。吉拉迪从此拒绝治疗，临终时她送给诺鹏一幅画，并留下一张纸条揭示了她隐瞒已久的心愿……金融界商人邱世龙（刘松仁）阴险奸诈，表面上进行正当交易，实则专替黑帮洗黑钱；其妻刘艳娥（郑裕玲）乃执业律师，为求赚钱，不择手段，甚至参与黑钱之事，而二人之关系实单靠金钱来衡量。某日，娥无意中发现龙隐瞒了一千万美无，一怒之下，把巨款收起，准备跟他摊牌。然而，龙在慌乱之中竟误以为杀死妻子，其后得悉娥变成植物人，龙才松一口气。曾受娥陷害的女护士马美珍（叶德娴）碰巧转职至此，珍趁机报复，误打误撞下竟把娥弄醒。龙为了探取娥收藏款项的地点，决定尽情照顾，惟娥记忆尽失，且性情怪异。一天，娥不知不觉地返回旧日律师行，发觉自己过往所做的种种坏事，后悔不已；再加上被同事调戏，龙逼她食增强记忆的药，且受珍的咒骂，终于忍受不了自杀。幸得珍加以安慰，两人遂成好友。未几，娥突然恢复记忆，并拿出巨款准备交还泰国帮，然后与龙远走高飞，从新生活。就在这时，娥闻得珍的死讯，伤心欲绝，反而指证龙的罪行，并且……。