11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里度假。乔纳森一点都不喜欢这个小妹妹，所以竭尽全力的躲避她。乔纳森“成功”了，一头1000岁的巨熊绑架了索菲。可是这个突如其来的事情完全出乎乔纳森的意料。现在，他只有克服自己的恐惧，步入森林深处，面对着居住在那里的怪物，救出自己的妹妹。这是一个没有希望的世界，没有雨、没有粮食，军阀和野蛮的游牧部落统治一切。诺亚是这个残酷世界的一个好人，一个久经沙场的战士、法师和治疗师，他只想和家人过上安宁平静的生活。然而，每天晚上他都会被一个噩梦所折磨，梦里整个世界被一场大洪水吞没。久而久之他意识到，这正是造物主给他的讯号，上帝要惩罚人类，把他们杀光。但他给了诺亚一个机会，让他得以保存地球上的物种。三十三岁的山中彩（上野树里饰）一直过着形单影只的独居生活，一次偶然中，她结识了名为伊藤（中川雅也饰）的男子，尽管伊藤比彩年长二十岁，没有一分正式的工作，整日里过着得过且过的随意生活，但他身上散发出的温柔和魅力依然捕获了彩的心，两人开始了同居生活。　　彩的父亲（藤龙也饰）是一个倔强而又强硬的老头子，在一场矛盾中，他竟然以离家出走的方式进行抗议，在彩并不知情的情况下大喇喇的搬进了她家，就此知道了女儿一直隐瞒的恋情。对于这个年纪比自己小不了几岁的准女婿，老头子是各种的看不上，他和彩之间的隔阂，亦因为距离的拉近而濒临爆发的边缘。1972年，江南水乡的长青大队，正在抢收抢种，小学放了农忙假。阿勇从根生和小牛拾到的两只鸭蛋上，发现地主凌金财企图把某游牧放鸭队丢失的一群鸭子偷卖掉。阿勇等截回鸭子，并征得党支部同意，在找到鸭子主人前，先把鸭子养起来。凌金财诱骗根生离开放鸭岗位，乘机设法惊散了鸭群。阿勇批评了根生，与伙伴们一起，冒着风雨把鸭群赶了回来，发现一只伤鸭不见了。在找鸭过程中，阿勇遭到坏人暗算，胳膊被打伤。凌金财挑拨根生离开红小兵队伍，阿勇动员红小兵一起去找根生做工作，阿勇妈对孩子们进行教育，使阿勇和根生重新团结在一起。根生在得知鸭子的主人是邻县江城大队之后，便偷偷把鸭子从水路赶走，想送到江城大队去，出其不意地立一大功，挽回面子。凌金财勾结邻村的韩老五，企图中途骗走鸭子，陷害根生。阿勇闻讯，追上根生，劝其把鸭子赶回，根生不听，反责怪阿勇不够朋友，坚持送鸭，结果被韩老五推到水里。阿勇和凌金财、韩老五搏斗，救起了根生，自己却晕倒在水里。根生看到阿勇为救自己而住院，很受感动。阿勇伤愈出院后，他和伙伴们一起把鸭子送到江城大队。德克萨斯日报的记者凯西阿狄森来到了德克萨斯大学，因为她要写一篇关于德克萨斯橄榄球队员传奇的故事，并因此去采访了德克萨斯大学长角牛队的教练罗亚尔，接受采访的罗亚尔已经白发苍苍，是一位行动迟缓的老人，当被问到在他执教期间，谁是对整个团队影响最大的运动员时，罗亚尔毫无疑问的回答出，那名运动员叫弗雷迪。罗亚尔说，弗雷迪斯泰因马克虽然不是全美球员，但是他却是独一无二的。弗雷迪从小就被父亲训练着练习橄榄球的Z字型跑道，在父亲的高强度训练之下，他变成了队员中的佼佼者，他上高中之后便加入了学校的橄榄球队，但是这个球队却水平一般，连续25年都没有拿过赛区冠军，连续15年没有打败莱克伍德，这样一个永远在失败中徘徊的球队，似乎应该不会迎来任何的转机。直到一位新教练的到来，在新教练的强度训练之下，弗雷迪在球场上出色发挥，成功投下了关键一球，获得了比赛的胜利。对于弗雷迪来说，打球跟学习都是父亲的期望，更何况，打球关乎到他的大学奖学金的问题，他的家庭条件并不能出得起他的学费。弗雷迪凭借出色的球技获得了德克萨斯大学橄榄球队教练罗亚尔的赏识，弗雷迪本来因为身高问题遭到了多家学校的拒绝，但是却被德克萨斯大学录取，并且成功通过了考核，与此同时，他的女朋友也跟他报考了同一所大学。弗雷迪凭借出色的球技获得了学校的认可，并且在全国的比赛中获得了胜利，但好景不长，弗雷迪的腿却因为恶性肿瘤必须要截肢，弗雷迪截肢之后依旧挂念着队员们的比赛，于是，他拄着双拐走向了运动场。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……