法国南部的夏天。少年加斯帕尔跟朋友和女友玛希咏过着无忧无虑的生活。不过，加斯帕尔就要结识奥黛丽，他的生活将被卷入漩涡。奥黛丽美丽、阴暗，是个双生人。在网络游戏中，她叫山姆，企图找到一个同伴一起赴死。为了亲近奥黛丽，加斯帕尔也为自己创造了一个网络形象戈尔东，戈尔东将启程去黑洞寻找山姆。四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其余党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意识到，要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事，但此时退出已经太晚了……1975年夏，祖国西南边疆某地蛇灾蔓延，军民、畜禽时常罹难早先施用蛇药突然失效，情势非常严重。蛇学家、归国华侨牛玉声奉命率领一支考察队急切奔赴灾区。在调查研究的基础上，牛玉声认为，有一种黑眼镜蛇出没在这一带，它正是考察队觅寻的新蛇种，其毒液是研制新蛇药的原料。他建议考察队迅即奔赴毒蛇活动猖獗的国境线附近寻捕。李钧是考察队中\"另有使命\"的队员。他受命暗中监视牛玉声，对牛玉声一举一动抱有怀疑和警惕。李钧的恋人田甜，是一个纯洁、开朗、活泼的姑娘。她担当了考察队的向导。她不满李钧对牛玉声的监视。某日，牛玉声追踪黑眼镜蛇至国境界碑处，李钧持枪以企图越境的\"叛国者\"的罪名将他遣返回去。田甜气忿不已，断然与李钧分手。为了研制新蛇药。牛玉声继续工作。这天，考察队又发现了一条粗大的黑眼镜蛇。为了生擒毒蛇以取毒液，牛玉声奋力与毒蛇搏斗，不幸，凶猛的毒蛇将毒液射入他的眼中。田甜忿然砍死了毒蛇。牛玉声为失去这条活蛇而严厉批评了田甜。急救车载着牛玉声和田甜等几个护送人员，冲开雨雾，在公路上疾驰，田甜为自己的过失而负疚，决心补救这个损失，于途中跳下汽车，消失在茫茫雨色中。牛玉声被送进医院，主治工程师恰是田芳。牛玉声得救了。田芳告诉丈夫，女儿正是田甜。牛玉声的心里发出对女儿深沉的呼唤。此时，田甜被毒蛇咬伤，正晕倒在森林里，她的身旁蠕动着被擒的毒蛇。牛玉声及时赶到，把她救起，并生擒了毒蛇。新蛇药使田甜美丽的眼睛重新张开了。历尽坎坷的牛玉声一家团聚了。然而命运又一次驱走了刹那的欢榆，李钧奉命来逮捕牛玉声。牛叮嘱妻女：\"等着我……\"他坚信，乌云散去，即是朗朗的晴空。罗培滋自墨西哥移民到美国，过着典型的贫穷移民生活。一次偶然的机会，一个有钱人将一张一百万元支票借他运用，期满再归还。罗培滋因那一百万而取得信用，获得别人的信赖支持。最终拥有了属于自己的一家餐厅。孙厚成（吴兴国饰）是一名老兵，1949年内战爆发，孙厚成不得不离开了母亲（王维维饰）和妻子祖宁（赵仕瑾饰），跟随着军队来到台湾，本以为等时局稳定一些之后就能重返大陆，却想不到这一别就是几十年。在这漫长的岁月中，孙厚成重组了家庭定居台湾，但他的心中，一刻也没有放下过自己远在海峡那一边的亲人们。终于，孙厚成带着女儿踏上了祖国的故土，才发现一切早已经物是人非。祖宁去世了，素未谋面的儿子家望（耿乐饰）长大成人。然而，父子之间的隔阂已经是如此之深，孙厚成只能在悲伤和遗憾之中回到台湾。一晃眼又是十年过去，孙厚成中风命不久矣，家望带着孩子赶到了父亲身边见他最后一面，一家人终于在泪水中团聚了。十三世纪，牧师已经开始用“所罗门之书”对抗女巫和恶魔。一百年后，在十字军战争中因为战功卓著而声名鹊起的骑士贝曼（尼古拉斯·凯奇NicolasCage饰）和老搭档菲尔森(朗·普尔曼RonPerlman饰）厌倦了战争的残酷，二人解甲返乡，但他们在小镇上看到的却是瘟疫肆虐的景象。贝曼和菲尔森因逃兵的身份被收押，当地领主了解二人的功勋，随即代表教会委托给他们押送一个女巫去修道院接受审判的任务。贝曼、菲尔德以及当地的一位牧师、一名骑士，还有一个担任向导的盗贼组成了一支押送队。笼中的少女看起来毫无威胁并且无辜，贝曼难以相信她是带来瘟疫的女巫。沿路一位年轻骑士加入了他们的队伍，但同时莫名的血腥异像也反复出现，贝曼一行在抵达终点时终于发现，这一切都是恶魔的一场阴谋……