50多岁的出租车司机安德烈跟80多岁的老母住在一起，母亲之前是好莱坞的知名女演员，总是回想昔日的辉煌。他们平淡的生活突然被一个善良热情的美国老头打破了，开始一段搞笑的三人生活。女医生Ivy因遭人强奸而陷入心绪昏乱，亦令到她错误弄至病人阿龙失忆，内疚加自责下，逃避一切赴澳门与朋友Cat居住。Ivy偶然遇上龙，被阿龙的积极态度深深感动，找回做人的自信。龙从别人口中得悉他以前是名十恶不赦的黑帮流氓。医院通知Ivy返港复职，阿龙知道不能失去Ivy，于是来港找她。这份真情把Ivy感动，两人双双坠入爱河，但阿龙终未能摆脱黑帮的纠缠。在澳大利亚的农场上，小牛Bean再次成为了各个故事的主角。这天农场上的朋友们因午餐而引发了一系列关于食物的讨论。这时，老鼠拿来了一本杂志，小牛和好朋友都非常喜欢。为了这本杂志老鼠的灯弄坏了，它想要报复。山羊自己有一家杂志社，话题丰富，老鼠希望自己可以去做编辑，于是请求山羊收留它，因为它可以找到农场上大家所隐藏的秘密，山羊会因为这些花边消息同意老鼠的请求吗？一场偷拍风波会来袭吗？还有更多有趣又欢乐的故事发生在这个趣味横生的农场里！小燕来到一个大户人家做保姆，在这里有面目狰狞的管家，一个疯疯癫癫的前保姆，还有一位美丽动人的女主人。外表光鲜亮丽的高贵富豪女主人放浪形骸，屡屡吸引多情男人的目光，尽享鱼水之欢。但这些男人事后往往形迹全无。有一天，受到惊吓的小燕误入了女主人的房间，看到了她和司机在偷情，司机想杀死小燕，但最终把所有的事都告诉了小燕。原来女主人和几百个男人都有这样的关系，司机也是其中一个。没过几天，这个司机消失了，包括和女主人有过关系的人也都消失了，阴冷的宅院，美艳的女主人，已死去多年的宅院男主人的鬼魂“现身”，事情真相让人背脊发冷，气氛更是诡异。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。一位女记者的到来，唤醒了安阳尘封已久的恐惧……