电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。詹姆斯•卫斯特是一名政府情报人员，聪明且有魅力。高登是一个令人讨厌但表现优秀的情报员，两人均奉命追击邪恶的“没人爱”博士，因为他要暗杀美国总统葛伦来重新掀起内战。一开始，卫c斯特和高登之间充满浓厚的较劲气氛，但没多久他们便发觉唯有团结一致才是有力的缉凶之道。不过当他们碰上一名美丽神秘的女艺人莉塔后，麻烦才真正开始。而“没人爱”博士和他心狠手辣的手下们也正虎视眈眈热闹的好戏马上开始，实在不容错过。利亚姆·海姆斯沃斯扮演奥斯汀的好友兼战友，两人并肩作战、出生入死。奥斯汀在美国本土的女朋友让他情绪失控。于是，两人逃离军队，返回家乡拯救爱情。两人回到反战运动如火如荼的大学校园，奥斯汀将如何挽回他的爱情。雨夜，昏暗的路灯下，被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药，企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证，然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里，他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公司，走进女人的工作间。这女人是公司的设计师。当他露出狰狞的嘴脸向女人要挟时，女人惊惶之极，仍竭力保持镇定，并伺机给罪犯以闪电般的袭击，逃出了魔掌。大个子在慌乱中翻到了女人的名片及一封“胖子”的求爱信，一个新的阴谋又出现在他的脑海中。这女人已离婚，有一个7岁的儿子。当她惶急地回到家里，却不见淘气的孩子，她又匆匆赶往家庭教师的住处去寻找，未果而归。刚进家门，即听到叩门声。她万万没想到，罪犯照着名片上的地址找到家里来。孩子也回来了，女人与孩子竭力反抗罪犯的挟持，却一次又一次地失败了。罪犯看到生活优裕而又孤立无援的母于在他的手掌之中，便感到他需要的现金、身份证和飞机票一一在握。公安人员此时也正加紧搜捕。他们通过蛛丝马迹发现了大个子的行踪，并布下了诱捕罪犯的法网。当大个子挟持女人走出公寓准备去饥场时，碰见公寓一老太太向他们打听罪犯潜入公寓的消息。罪犯自知难逃，便胁迫女人返回房间，在煤气罐上绑上炸药，妄图在自身难保时开枪引爆，与女人、孩子和公寓同归于尽。公安干警与群众饼切配合，争取多种方式杯痹和分散罪犯的注意力，切开楼顶隔板，救出了女人和孩子，粉碎了罪犯引爆的企图，将罪犯捉拿归案。女人将相依为命的儿子紧紧地搂在怀中……美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...从家庭Börner搬进他们在Grünfeld的新家已经一年过去了。与此同时，所有家里的四个人都已经适应了当地的环境，受益于定居生活的节奏，并于周边奇怪的邻居建立了友好关系。但是Jan和Anne依然没有完全习惯他们邻居的有些习惯。但是同时他们也非常注意保持周边的生活喜欢和节奏。漫画家Jan的私人生活和工作也受到了巨大的波动。当他的前女友Maren突然出现之后，Jan的漫画已经在她的出版社被提名为大作。之后，漫画的大量发行在全德国引起了一场巨大的波浪。