老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。一场抢劫事件夺走了一位前警长妻子的生命。这个警长期饱受丧妻的折磨，他发誓找到那次抢案中的七个匪徒，并亲手杀死这7个匪徒。在他的“捕猎”途中，他帮助一对从堪萨斯旅行到加利福利亚的夫妇，而且同时他不得不面对一位他曾经亲手送进监狱的人……深夜，年轻女孩在朋友聚会后酒驾不幸路遇车祸，独自养伤的她欣喜又羞涩的与一位年轻陌生男子微信互聊起来。一来一往中男子与她互生情愫，相约互换照片，女孩精心打扮后自拍照片通过手机发送过去，却收到了诡异的照片和回复…四岁的孙子在爷爷奶奶的看护下长大，老人相继过世，但在迟迟还没有学会说话的孙子眼里他们并没有离去。他还是如常地用爷爷奶奶给他的零花钱去胡同买爱吃的东西，而买东西的钱都是旧钞。儿子的这些怪异举动让爸爸妈妈感到不安，他们决定揭开谜团…传俊本性极之痴情，同年时因目睹母亲的放荡行为，将母亲杀死。从此俊变得极之紧张，更潜在杀人的倾向。俊在一次偶然机会下结识了女探员阿兰，惊为天人，并用各种古怪方法追求，从此两人交往甚密。可惜兰已有男朋友世昌，而俊为了想完全占有兰，故伪装成一通缉犯，借机将世昌及一暗恋兰的上司杀死。后来兰发现原来杀世昌的凶手为俊，而得知他杀死前女友亚美。在追捕中俊决定与兰同归于尽，但结果反被兰杀掉。2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（MagalySolier饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来……本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评人费比西奖、2009年瓜达拉哈拉墨西哥电影节最佳影片和最佳女主角（MagalySolier）奖。一群以绑架勒索营生的暴徒，绑架了几个学生，然而他们并不知道这几个学生都是学校的跆拳道高手，一场搞笑的绑架案就这样开始了。最终孩子们机智勇敢的逃出黑暗组织，并让罪犯受到了法律制裁。