前少年拳击ABA冠军吉米·麦凯布，自母亲离世后，经济拮据，居处被强制搬迁。万般无奈之下，他转向少年时的联合街拳击俱乐部，寻求比尔和埃迪的帮助，与此同时，与掮客乔商议，重拾地下黑拳。黑拳爱好者认为吉米只是前来送死的肉鸡，他甘心冒生命危险，因为他试图站得更高，想在世界上重新获得一席之地。Alex毕业后开始了新的，却一样孤单的生活。某一次被同事带去酒吧，Alex邂逅了漂亮的拉丁裔女孩Christy并再次犯病爆粗，她性感奔放大胆爱冒险，与别的女生不一样，她反而觉得Alex的怪病既性感又特别。Alex拥有了人生的第一个女朋友，两人迅速进入热恋，但Alex发现自己竟然还时不时想起阿静……时间渐渐过去，性感的Christy发现激情退却了的Alex不再对自己爆粗口了，Alex为了挽回这段感情，竟然开始装病。同时他也在怀疑自己对Christy的感情到底是真爱，还只是自己不愿孤单需要陪伴。两人的感情结束在了Alex发现Christy跟一个白人帅哥出轨的夜晚，他意外的发现自己竟然有一丝被解放的感觉。恢复单身的Alex惊喜的在街头巧遇了阿静，却得知阿静要结婚了。Alex对着阿静远去再次犯病爆粗口，同时不禁泪下，也许能陪伴他到永远的，就只有这个病……讲述一群因为船只问题而潜水修复船底油管，而意外被困在水底的惊险故事...洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接触。然而何内与妻子间原本充满爱与互敬的关系，却因此渐渐地升起一道屏障，薇薇安对于丈夫的无辜，竟也开始产生怀疑，她生活中的稳定性与安全感出现了即将破碎的裂痕。　　此时，小镇出现了一个风度翩翩的男子，吉曼罗兰戴斯蒙，他是个知名的作家、媒体的宠儿，他住在海边悬崖上的豪宅中，自信且优越的身影，吸引了所有人的目光。薇薇安是他看上的猎物，并也轻易地被他捕捉。茫然的薇薇安自愿掉进戴斯蒙的诱惑中，只因为想找到一个可信赖的依靠。接著，小镇发生了第二件命案……季卡对阿加特一见钟情，有人告诉季卡，阿加特是莫里斯多列士游泳馆的救生员，季卡为了接近阿加特，决定前往阿加特所在的游泳馆去学习游泳，游泳馆给季卡安排了游泳教习老师，但并不是阿加特，于是季卡篡改了游泳的课程表，如愿以偿的让阿加特来教自己游泳。两个人在逐渐的接触中感情迅速升温，一天夜里，季卡因为更衣室的门坏了，他被关到更衣室无法出来，等他翻过更衣室的门出来的时候，游泳馆已经空无一人，而游泳馆的门也被人锁住了。百无聊赖的他来到了游泳池，他沿着游泳池的边沿走，忽然发现，原来阿加特也在这里，她从水中探出头来，然后向季卡一笑，季卡满心欢喜的跟阿加特一起聊天，两人的关系也因为这次独处而变得有些不一样，两人之间对彼此之间的爱意逐渐开始有所突破。然而就在此时，游泳馆的经理带着两个姑娘进入了游泳馆，开始对游泳馆和他的关系进行了一系列的解说，季卡和阿加特静静的听着他们之间的交谈，忽然，扑通一声响，一个姑娘掉进了泳池里，阿加特的第一反应是下水救人，但季卡却比她更快，季卡熟练的跳下水，并顺利的将落水者解救上来，阿加特忽然顿悟，季卡是为了接近自己才来学习游泳，他其实本身会游泳，阿加特觉得自己受到了欺骗，愤然离开。阿加特离开本地前往冰岛代表法国出席参加跟游泳池相关的会议，而季卡也紧随其后，以代表的身份出席，并因为在会议上的一次发言，受到了所有人的尊敬。但很快的，季卡因为触电而导致失忆，而阿加特为了找回他的记忆，开始了一系列的努力。英国贵族小姐萨拉•阿什莉（妮可•基德曼NicoleKidman饰）孤身飞跃重洋打算说服丈夫卖掉牧澳洲场重返英伦。在澳大利亚北部港口城市达尔文，萨拉相遇牧牛者卓（休•杰克曼HughJackman饰）。卓开车带萨拉长途跋涉前往牧场，没曾想只见到萨拉新亡丈夫的尸体。悲痛的萨拉本欲迅速卖掉牧场，可又为了保护初谋面的土著小孩诺拉（布兰登•沃特斯BrandonWalters饰）与地头蛇的农场经理尼尔•弗莱彻（大卫•温汉姆DavidWenham饰）闹翻。一千五百头公牛要赶去达尔文港装船，萨拉只好求卓帮忙。牧牛之旅让萨拉与卓情定澳大利亚。婚后二人耳鬓厮磨不久，卓的流浪个性使其离开萨拉继续牧牛；而本该进行澳洲土著成人出走礼的诺拉则与其他混血儿童一起被抓入教士岛，祖父“乔治王”（大卫•盖尔菲利DavidGulpilil饰）也入狱。与此同时二战爆发，日军轰炸达尔文港，河山破碎，萨拉的家庭危机还能否解决？本片被提名奥斯卡最佳服装设计奖。