本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。一次偶然中，一直默默无闻和母亲相依为命的雅顿（托妮·科莱特ToniCollette饰）发现了一具年轻的女性尸体，死去的女子名为克里斯塔（布莱特妮·墨菲BrittanyMurphy饰），死因是谋杀。这一爆炸性的消息让雅顿瞬间成为了社区里的红人，她单调枯燥的生活一去不复返了。露丝（玛丽·贝丝·赫特MaryBethHurt饰）和丈夫正经历着婚姻中的艰难时刻，就在这个节骨眼上，她发现丈夫和最近被大肆报道的克里斯塔凶杀案有着千丝万缕的联系。与此同时，克里斯塔的母亲梅罗拉（马西娅·盖伊·哈登MarciaGayHarden饰）也出现在了公众的视线之中，她的出现只有一个目的，那就是探寻女儿的死因。大悟与麗奈的兒子翼在一次飛機測試的途中回到了古代，并被一幫村民救起。企圖支配黑暗的杜古馬、大達拿和我龍操縱怪獸佐蒙多展開襲擊村落的計劃。翼和村民準備對抗怪獸的入侵……一面倒防守的村民的身邊出現了一位旅途中的勇士馬巴，他手持的青銅製Sparklance令翼覺得很面善，認為這就是令其父親大悟變身成巨人Sparklance，當他拿起這東西集中精神後，竟變身成為超人迪加！但身材不高又沒有能量，所以不能打敗怪獸，而且能量不足很快就變回人。黑暗魔神杜古呼終於醒來了，與怪獸一起襲擊村落……翼難道不是光之巨人的傳人？那真正的傳人究竟會是誰？光之巨人最終能否復活……大卫（丹尼尔·布鲁赫DanielBrühl饰）是那种街上随处可见的普通年轻人，在咖啡店打工的他结识了名叫玛丽（汉娜·赫斯普朗HannahHerzsprung饰）的漂亮姑娘，大卫迅速坠入了爱河。玛丽的主修专业是文学，生性浪漫的她脑袋里装满了各种曲折离奇的爱情故事，反而对大卫的热切关注视而不见。\n一次偶然中，大卫获得了一份小说手稿，在虚荣心的作祟下，大卫将不知来自何处的手稿冠上了自己的名字，拿去向玛丽献宝。玛丽被手稿中的故事深深的感动了，惊诧于大卫的才华，两人以此为契机顺理成章的走到了一起。可惜好景不长，玛丽竟然背着大卫将手稿送给了出版商，毫无意外的是，被取名为《莉拉，莉拉》的手稿立刻就在文坛中引起了轰动，这也意味着，大卫的谎言即将破产。在邪神加坦杰厄和迪迦奥特曼的决战结束后，人类世界迎来了长达两年的和平岁月。这一日，入间队长随同GUTS考古队来到位于南太平洋的远古遗迹露露耶，他们再次发现了业已毁灭的超古代城市以及三尊邪神的石像希特拉（婆裟羅天明饰）、达拉姆（松田優饰）及女领袖卡美拉（芳本美代子饰）。入间极力反对对古迹的触动，但丝毫无法改变上层的决定，最终导致三尊邪神复活，人类再度面临危机。与此同时，圆·大古（长野博饰）与柳濑·蕾娜（吉本多香美饰）相知相守，即将步入婚礼的殿堂。可是邪神指挥其爪牙向人类世界发起进攻，早已丧失奥特曼力量的大古，面对当前的危机束手无策。三千万年前毁灭人类文明的遥远记忆，折磨着重新大古与迪迦奥特曼的神经……1969年夏天，阿波羅14即將發射，寫下歷史性的一頁，眾人都為它祈求好運，時間也開始倒數計時。但是這並不是唯一將展開的旅程，性格散漫的教授華盛頓（泰德丹森，「小鬼出招」、「搶救雷恩大兵」）有個特別的任務，他要開著他49年的經典龐帝克，進行一趟父子之旅，他們要在太空梭發射的同時出發，從所在地加州開往愛達荷州的一處天然火山口；最有趣的是華盛頓計劃要和太空人花相同的時間完成旅程，一趟”月球之旅”就要開始…。