影片讲述了一个交织着复仇、杀人、爱情的故事：五位驴友爬山遭遇泥石流，躲进山洞后，却有一位成员意外死亡。一年后一系列诡异恐怖的事情开始出现在幸存者的周围，隐秘的真相逐渐浮出水面。神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……上世纪90年代的上海，许多人都为出国狂热。路途（阮经天饰）是最年轻的五星级酒店领班，处事精明、为人仗义，无论是手下阿坤（杨旭文饰）等一众小弟，还是打算开娱乐城的金小姐（叶童饰），都对路途很是信任。从美国归来的精英商人米先生（苗侨伟饰）更是看中他，邀请他担任纽约新酒店的负责人。为了去纽约，许多人怀着不同目的来接近路途，其中也包括令路途着迷的女孩阿鹃（杜鹃饰）。纽约梦能否如愿以偿？路途和阿鹃的爱情又将何去何从？一段在欲望都市中关于选择的爱欲纠缠，就此展开……根据发生在1984年，一个私立高中生贩卖毒品给同学的真实故事改编。起初这名高中是只是想要交交朋友，没想到却建立起一个毒品的网络……曾经的拳王陈唤，十年前被迫退役，自此一蹶不振，负载累累，在拳馆浑浑噩噩的当着教练。二十出头的阿超喜欢格斗，从小在父亲的训练下学习摔跤，有着极佳的格斗天赋，但为了救同学余芯失手打死人而入狱三年，为此在他心里一直存有很深的芥蒂。出狱后，余芯带着阿超找到陈唤，希望陈唤能训练阿超。她知道只有格斗才能救醒阿超，让他打开心结，重新生活。同时陈唤得知自己的女儿将要被前妻送往加拿大念书，为了拿回抚养权和女儿在一起，陈唤必须具备一定的经济基础。于是陈唤决定训练阿超，带他参加格斗赛事拿到冠军赢得奖金。在艰苦的训练和一次次的比赛下，两人积累了深厚的师徒感情，两颗封闭的心，也因为彼此向世界打开了一扇窗。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。　　一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。　　经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……