影片是一部描述中年危机的喜剧。主人公原叫约瑟夫·斯特恩，他一直快满40岁才得知自己有八分之一的墨西哥血统，于是改名叫何塞。他所处的乐队TheBorges境遇每况愈下，只会被邀请到一些儿童的生日宴会上演出。尽管何塞的生活很悲惨，但还有一件事情足以安慰他，那就是他有一个继温柔又漂亮的未婚妻达斯蒂。达斯蒂哪里都好，她性格随和，乐于助人，还是个素食主义者。对于何塞来说，她就是上天派来的天使。然而直到有一天，达斯蒂发现了一个何塞隐藏已久的秘密之后决定和他分手。走投无路的何塞只能投靠已婚的朋友。随后他从朋友那里听取人生的建议，并且和一个疯狂的前女友重新开始交往。何塞试图整理自己的过去，并找回人生的方向，这个方向也许可以把他重新带到达斯蒂的身边。纨裤子弟华特谋杀了年轻黑人学生，遭到黑豹的逮捕。但由于他父亲有钱有势，支付保释金后，华特再度获得自由，并誓言不杀黑豹誓不休。而想取黑豹性命的，还有与罪犯同流合污的警察同僚，曾遭受黑豹羞辱的多米尼加籍毒枭。黑豹除了要躲避追杀，还要找出并保护现已不知去向的谋杀案目击证人，将华特绳之于法。私人侦探SHAFT将寻找一名女证人，以指证一名谋杀黑人学生的富家子弟，但是对他恨之入骨的毒贩，贪污腐化的同事，富家子弟派出的杀手则步步紧逼，欲置SHAFT于死地而后快。当然SHAFT亦有漂亮的女搭档，忠心的街头线人施以援手，连场激斗，仍然胜算在握。在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台Ching-taiLin饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面临灭族危机，但他明白唯有挺身为民族尊严反击，才能成为真正的赛德克人，于是决心带领族人循着祖灵之训示，夺回属于他们的猎场……一对在音乐上志同道合的音乐家，在生活中面临着各自的苦恼。本来在郊区过着简朴生活，无奈另一个明星歌唱家的来访打破了他们家庭的平静，与其妻子展开了一段苦恋。丈夫蒙在鼓里，直至妻子去世后才得知真相，而歌唱家则醒悟到人生的真谛，并意识到自己面对现实生活和爱情时的脆弱无力。当一个退休特工发现自己是即将到来的中情局总统暗杀计划的牺牲品时，他的生活被彻底颠覆了。武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相信此一事实，仍然继续其行程。途中为武林高手屠杀，而误入杀人。