脑瓜不太灵光的王大凯（张菲饰）工作时经常闹出笑话，也因此频繁被炒鱿鱼。他任职某商场保安时，为了让总经理见识其盗窃/反盗窃的能力，乔装打扮与保安人员斗智斗勇，甚至化装成机器人四处行窃。彼时，富商蔡德州（金帝饰）的幼子宝宝（小彬彬饰）携随从在该商场选购生日礼物，宝宝一眼相中正在胡闹的机器人，不由分说将王大凯买了回去。王大凯的到来给这个失去母亲的孩子带来久违的快乐。某天，宝宝误将父亲珍藏已故母亲的录影带洗掉，大凯提宝宝承担责任，遂遭辞退。失去好友的宝宝重新回到孤独之中……年轻的共产党官绮云接到党组织布置的一个艰巨任务：刺杀一个代号为“灰喜鹊”的我党潜伏在汪伪特务机关内的叛徒。由于“灰喜鹊”的叛变，导致我党渔阳地区地下情报网瘫痪，地下情报组织也遭受重创，牺牲了众多同志，其中之一，就有官绮云多年未某谋面的母亲。肩负着国仇家恨的绮云回到了位于沦陷区的家乡渔阳。在与幸存的同志取得联系后，绮云等人开展了一次次惊险卓绝的刺杀行动，为了创造更好的机会，绮云做出了巨大的牺牲，包括那一段等待二十年的儿女情长。苍天不负有心人，“灰喜鹊”终于出现在绮云的枪口下，但让她吃惊的是，这个叛徒“灰喜鹊”，竟然是自己的父亲。为了信仰，绮云毅然扣动了扳机，一声枪响，却带出了一个出乎所有人意料的真相……從小一起長大的醒悟、清標和佩君，三人是青梅竹馬，長大後各奔東西，醒悟混跡黑道，為幫派大哥打天下佔地盤，再一次替大哥圍勢時，沒想到對方竟是同鄕好友清標，多年不見，童年好友竟然都在刀口上討生活；清標拿人錢財因此無法顧慮兩人童年情誼，跟醒悟打起來，被醒悟誤殺一刀，警察隨即趕到，全部人被逮入獄。根据王地、姜清文、崔宝库、常香阁的原著改编。东北某地，“前进”农业合作社的社主任王策从城里给大家带来好消息：县里已批准他们成立高级社了。年轻人忙着布置会场，准备开会评马入社。一些老年人心事重重，常老头更是生怕自己吃亏。开会评马入社，王策自己把马价提得低一些，评的价也低一些。常老头一看心里着了慌，偷偷溜出会场。回到家，常老头正在马厩里抚摸着自己的壮马，谁知宝华前来找他开会，他慌忙躲进屋里。常大娘拉住宝华问东问西，宝华借机向常大娘宣传成立高级社的好处。常大娘听后非常高兴。宝华找到常老头，可他推说牙痛，坚决不去开会。常老头想到也许老家山东还没有成立高级社，不如回山东去，他焦急地等待弟弟从山东的来信，可总是没来。常老头听女儿秀兰说马价已由她作主人社了，顿时翻了脸。秀兰也是倔脾气，拉马就走，坚决要参加高级社。常大娘急忙跑去找社主任王策，-要他从中调解。王策找来父女俩，劝秀兰把马还给父亲，并告诉她要父亲人社不能性急。常老头牵着马回家，心里非常难过。如今，女儿和自己吵架，老婆又不同意回老家，一个人生活又有什么趣呢?他从农村广播站听到山东也成立了高级社后，他无精打采地牵着马，又参加了评马入社的大会。在会上，无儿无女的韩老头担心自己入社后日子不知怎样过。社主任王策立即告诉大家入了社便是一家人，虽然他年老体弱，社里一定保他有吃有喝，保他百年送终，韩老头转悲为喜。常老头也非常感动，知道了高级社的好处。常老头高高兴兴地牵马入了社，因他养马有经验，大家推他当马棚主任，更使他非常欢喜。那一晚，常老头一直喜笑颜开。第二天早上，宝华带领一群年轻人来到常老头家里，原来，常老头人了高级社，年轻人要忙着替社主任王策和秀兰张罗婚事。常老头高兴地打扫房间，准备女儿的婚事。一家大小忙忙碌碌，喜气洋洋。1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。银行职员斯坦利为人热诚仗义，但苦于得不到理解。一次偶然的机会，斯坦利被迷人的蒂娜深深地吸引住，为此斯坦利来到蒂娜工作的夜总会，却被警卫扔到臭水沟里，回到家里又遭房东太太责骂，心灰意冷之下随手戴上无意捡来的面具，突然奇迹发生了，斯坦利变成了另一个人，神通广大，无所不能，专与恶势力抗争，并最终将蒂娜从恶棍多里安的魔爪中救出来，并赢得其爱情，“变相怪杰”的大名也传遍全城……