1950年，美国的一中部小镇生活像往常一样。人们开始有冷战偏执狂，而年轻男性的最大的担忧是从和平时期的军队板和草案的延期。在红灯区，男妓坎特谋杀了一名令人厌恶的会计师，但他并没有意识到有人目睹了他的谋杀行为，这个目击者就是电话应召女郎利齐。当坎特得知利齐可能会做出对他不利的证明的时候，他就立刻采取行动要使利齐保持沉默。利齐正处于极大地危险之中，她必须尽快彻底地消失。利齐改变了自己的容貌，并且伪装了自己的身份。利齐在州立犯罪调查办公室找了一份工作，而她的新环境也给她提出了新的问题，不仅利齐完全不能胜任这种政府机构的工作，也由于她的真正的职业并不是一个良好的合作伙伴。除此之外，利齐爱上了她的富有吸引力的老板康拉德。虽然康拉德还在为他已故的妻子而感到悲伤，但是，当他遇见他的新的助手的时候，他的心又恢复了温暖，充满激情。可是当康拉德得知利齐对他撒了谎，并掩盖了她作为卖淫女的过去，康拉德心中的伤口还未完全愈合就又再次感到了痛苦。后来，利齐鼓起勇气揭发了坎特，她必须赶快逃离，并且要十分小心，因为坎特已经知道去哪里找到利齐……小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。\n小木狗看到四个小伙伴在空中飞时，暗暗希望它们落入水中，不想它自己掉进了水里，当四个小伙伴把它拉上岸时，它不但不言谢，还怪它们弄丢了自己的轮子，朝它们发起火来。这下子，四个小伙伴可被气坏了。邓海欣和季仲轩是校园出了名的相互竞争的学霸。一次偶然，愿赌服输的季仲轩成为海欣学医的观察对象，使其从此蒙羞。毕业多年后，昔日冤家再相遇，并磕磕绊绊走上互相疗愈之路，才发现心中的爱情早就“非你不可”。宣统三年，偏僻小山村的穷孩子来喜见到本村大太监小德张“衣锦还乡”，心生羡慕。尽管母亲（归亚蕾饰）不忍，却还是在父亲（林正英饰）的劝说下对儿子进行净身送入宫中，以求全家得以温饱。成年后的来喜（莫少聪饰）并没有如预期一样丰衣足食，不久民国推翻了满清，宫内的太监都不能留下。来喜来到戏班拜班主（洪金宝饰）为师学艺，并且重逢了幼时的好友招弟（温碧霞饰），招弟误认他是革命党人想以身相许，在知道来喜太监的身份后招弟落寞离去。来喜为逃避军阀追踪重新混入紫禁城，得到丁公公（午马饰）照顾，经过一系列政治斗争后来喜与丁公公又被驱逐到了宫外，此时怀着身孕的招弟又出现在来喜面前。好多年过去了，当来喜以为能够拥有幸福的时候，招弟的革命党丈夫（刘德华饰）却又出现了，而此时丁公公带着对皇帝最后的愚忠，妄图让来喜和自己前往日本领事馆照顾溥仪，来喜该何去何从？初来乍到的鞋子设计师凯丽（詹妮弗·格雷JenniferGrey饰）过着拮据的生活，她不仅在事业上郁郁不得志，更不得不受三名室友的气。一次偶然中，凯丽帮助了一个落难的妇人，没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女，她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力，只要凯丽穿上它，既能够变成美若天仙的完美女性。一日，凯丽穿着这双魔鞋来到设计师萨尔维托（罗伯·劳RobLowe饰）举办的晚会，光芒四射的凯丽一出现就立刻吸引了萨尔维托的目光。凯丽化名普鲁登斯成为了萨尔维托的助手，而后者也越来越为普鲁登斯的魅力所折服。随着时间的流逝，凯丽发现一切美好都变了样，她不知道萨尔维托喜欢的究竟是平凡的自己还是美艳的普鲁登斯，魔鞋的魔力开始让她感到无所适从。